厦门路桥建设集团有限公司2014年度第一期短期融资券募集.PDF

厦门路桥建设集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 厦门路桥建设集团有限公司 2014年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 厦门路桥建设集团有限公司 注册总额度 24亿元 本期发行金额 7亿元 本期发行利率 固定利率 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级AA+ 信用评级 本期短期融资券债项评级A-1 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 二零一四年四月 0 厦门路桥建设集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资 工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响 偿债能力的重大事项。 1 厦门路桥建设集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 1 目 录2 第一章 释 义 4 第二章 投资风险提示 7 一、与本期短期融资券相关的风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章 发行条款 12 一、主要发行条款 12 二、发行安排 13 第四章 募集资金用途 16 一、募集资金用途 16 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 16 三、本期短期融资券的偿债保障措施 17 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革 19 三、控股股东、实际控制人情况 20 四、独立性经营情况 20 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 21 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 26 七、发行人高级管理人员及人员情况 32 八、发行人主营业务情况分析 35 九、发行人主要在建工程及未来投资规划 46 十、发行人业务发展规划 51 十一、发行人行业情况 53 十二、发行人行业地位及竞争优势 58 第六章 发行人主要财务状况 59 一、发行人财务报告编制及审计情况 59 二、发行人财务数据 61 三、主要财务数据及指标分析 67 四、发行人主要财务指标 83 五、发行人有息债务情况 87 六、发行人关联交易情况 90 七、发行人主要或有事项 91 八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、重大理财产品