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年终收入筹划之基金篇.pdf
汤、先生的背景显示其家庭财务状
/ 1 、， 况良好，夫妻二人工作稳定，基
本的社会保险和必要的商业保险也都
齐全，万一技资上有些损失并不会严
重影响到其生活品质.同时鉴于基金
投资的风险相对于股票、 期货而言并
不同， 所以， 梁先生家庭对于基金这种
投资产品具有一定的风险承受能力。
同时.果先生期望8% 的综合收益，可
以判断Jt也愿意承担与高收益对应的
离风险，所以，可以判断梁先生为权极
型的投资者。
基金授资基本，每因素
基金校其投资方向不同可分为股
票型基金、配置型基金、债券型基金和
货币市场基金等，它们所呈现的收益
性、安全性和流动位各不相同.l主议梁
先生综合考虑几方面因宗来构建适合
自 己的基金组合.
投资风格
基金的投资风格分为价值型、平衡
型和成长型3非P. 投资风格在很大程度
上影响着基金表现。成长型基金通常
投资于成长性高于市场水平的.价格
较高的公司，而价值型~金通常购买
价格低廉、其价值最终会被市场认同
的股票. 平衡型基金如l 兼具上述两类
基金投资的特点。在3种类型的基金中
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