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中国空调行业产业组织分析 　　摘 要： 基于SCP分析范式，针对近年来我国空调行业的市场现状，从结构、行为、绩效三个方面对该行业的竞争情况进行探讨，通过对空调市场的集中度、差异化和进退出障碍，分析我国空调行业的企业行为和市场绩效，提出我国空调行业发展建议 关键词： 空调行业；产业组织；SCP范式；市场竞争 中图分类号：F2 文献标识码：A doi：10.19311/j.cnki2016.10.004 1 引言 近年来中国经济不断发展，人们对生活水平的标准日益提高，空调在我国经济的发展和人们日常生活中的作用越来越重要。进入21世纪，我国空调行业发展势头良好，发展快速，且空调市场趋于成熟，市场集中度逐渐加强，产业结构不断优化，空调行业逐步发展壮大。但近几年以来，空调行业的市场状况持续低迷，价格战越演越烈 2 市场概述 2009至2011年，随着我国家电下乡、节能补贴等扶持政策的落实，空调内需市场得到了有效拉动，空调制造企业和销售商逐渐加大对农村市场的拓展。但2015年上半年空调市场零售额仅为865亿元，同比下滑3.1%，在彩电、冰箱、冰柜、洗衣机、空调五大类家电中，空调是唯一的负增长产品类。空调市场零售额下滑的主要归因于2015年的上半年频繁爆发价格战，因此几乎空调市场的各类产品均价全线同比下降。从产品上来看，目前空调产品的更新和换代速度加快，变频、智能操控成为年轻用户关注的重点。随着年轻消费群体比例的逐渐壮大，空调的销售渠道也在发生变化，线上渠道正在快速发展。中怡康数据显示，2015年上半年，线上空调销售296.3亿元，同比增长57.4%，线上销量占整体的11.6%，线上销售额占整体的为84%。从品牌格局来看，空调市场品牌格局也基本稳定，其中格力、美的在空调市场占据一半以上的市场份额和销售额，市场品牌集中态势显著 3 市场结构分析 3.1 集中度 近年来空调行业年度前十名的市场份额出现不断扩大的趋势，空调市场逐渐形成界限清晰的三大集团，领先的是格力、美的和海尔，随后是以格兰仕、奥克斯、志高等组成的二线品牌，最后有1/3左右企业的占有市场率很低，在空调市场中的劣势较为明显。在2008年，冷冻年度空调行业集中度CR4已达50-65之间，根据贝恩的市场结构分类标准，我国空调行业在2008年已达到中（上）集中寡占型，从2013-2015年的数据上看我国空调行业的市场集中度比较高，上升速度也比较快。与2014年相比，2015年我国空调市场品牌格局发生了大范围的变化，最受关注的十家空调品牌中其中美的、大金、三菱电机排名上升，奥克斯新晋跻身榜单第八位，海信、格兰仕、三菱重工的排名则分别出现不同程度的下滑 3.2 产品差异化 （1）外观及功能差异。空调生产原理在近年来几乎没有发生大的突破，产品物理性能的同质化变得更容易，近年空调产品完成了普及阶段，多元化、个性化的需求将是未来重要特征。为了适应这样的局面，各空调厂商发展新的附加技术，以强化本企业产品的物理差异，基于消费者对空调产品的个性化需求，采用C2B反向定制空调产品将引领行业发展潮流。此外，绿色经济发展已经变成全球经济发展大体上的趋势，变频空调也凭借恒温、快速制冷热等性能上的优势广受消费者青睐，各大空调生产企业相开发此类空调。但这种方法也存在一些问题，如“节能”，“环保”，“频率”等理念一但提出，各空调厂商将迅速跟进某一类型的概念，由于相关标准不明确的差异，消费者很难区分每种类型产品 （2）产品服务差异。空调行业内流传这样一句话：“三分产品七分安装”。空调的特殊处在于它是半成品，安装环节具有重要性。空调安装很大程度上是由大型连锁卖场提供，这不利于消费者对该空调品牌的认同与强化。在空调行业价格战较为激烈的情况下，厂商希望通过打造不同的价值体验来达到消费者对品牌的认可和忠诚。以苏宁为例，消费者可通过苏宁易购及苏宁门店享受产品体验、专业导购、支付、配送、安装、维护等一站式服务，这将打破市场空间、地域上的局限，同时在物流、售后、体验等方面不断优化 （3）消费者认同感差异。随着空调行业竞争的加剧，厂商之间的竞争越来越表现为品牌的竞争态势，在消费者心目中逐渐形成了格力，海尔，美的等卓越企业概念 （4）销售渠道差异。电商渠道持续快速发展，O2O融合具有突出优势，空调企业更加注重加大在电商平台的触网力度，电商渠道空调销售增长成效也日益突出，空调企业逐渐关注电商渠道开发和建设。2014年空调产品线上市场规模为90亿元，同比上涨幅度达68%。同时拥有互联网的便捷性、开放性、全产品优势及实体店的展示、体验、专业化售前售中售后服务功能的O2O融合模式将会成为空调销售的主流模式。消费者信息获取、购物流程的