福建冠福现代家用股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdfVIP

福建冠福现代家用股份有限公司 本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 为了推动福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）业务的更快 发展，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，根据公司发展需要，公司拟向特 定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。本次非 公开发行募集资金将用于“一伍一拾”家用品渠道连锁店项目、补充流动资金。 本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告简述如下： 一、本次非公开发行股票方案概要 本次非公开发行股票的数量不超过 6,000 万股（含 6,000 万股），在不超过 6,000万股的范围内，由股东大会授权董事会与主承销商（保荐机构）协商确定 最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金 转增股本等除权除息事项的，本次发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除 权除息后的发行底价做相应调整，具体调整情况由公司董事会决定。 本次非公开发行股票的发行价格的定价方式为：公司本次非公开发行的定价 基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准 日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十（注：定价基准日前 20 个交易日 股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交 易日股票交易总量），即不低于 5.78元/股。具体发行价格将在本次发行获得中 国证券监督管理委员会核准后，由公司和保荐机构根据向特定投资者询价情况， 按照价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送 股、公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整，具体调整情况 由公司董事会决定。 二、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金净额预计不超过 30,000 万元，将按以下项目依次 实施： 序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金使用金额（万元） “一伍一拾”家用品 1 28,290 25,290 渠道连锁店项目 2 补充流动资金 4,710 4,710 - 1 - 合计 33,000 30,000 说明：（1）本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的顺序进 行投资。若本次募集资金出现剩余，将用于补充公司流动资金；若本次募集资金 不足项目投资需要，差额部分将由公司自筹资金补足。本次募集资金到位之前， 公司将以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 （2）“一伍一拾”家用品渠道连锁店项目所需资金将由公司以单方面增资 的方式投入控股公司上海智造空间家居用品有限公司(以下简称“上海智造空 间”，目前上海五天实业有限公司持有其80%的股权，自然人王山持有其20%的股 权)，并由其实施。 （一）“一伍一拾”家用品渠道连锁店项目 本项目计划总投资为 28,290 万元，其中公司以本次非公开发行募集资金向 上海智造空间投入 25,290 万元，本项目所需的其余资金计 3,000 万元由上海智 造空间以自有资金或通过其他方式自筹解决。预计 2010 年前建设 150 家“一伍 一拾”家用品渠道连锁店(其中:华东地区 93 家、华北地区 35 家、华南地区 22 家)。 （二）补充流动资金 本次募集资金到位后，公司将首先根据“一伍一拾”家用品渠道连锁店项目 的需要进行投资，若本次募集资金出现剩余，将用于补充公司流动资金。 三、投资项目可行性分析 1．项目建设必要性： （1）国家产业政策支持项目 本次公司及上海五天实业有限公司和上海智造空间拟投资的“一伍一拾” 家用品渠道连锁店项目有利于公司产业链的完善，提高公司盈利能力，是近年来 国家产业政策重点支持的项目，具备较好的产业环境，有利于提升公司竞争能力。 详见《非公开发行股票预案》第一章中的“本次非公开发行股票的背景”分 析。