中闽能源股份有限公司2016年非公开发行A股股票募集资金.PDFVIP

中闽能源股份有限公司 2016 年非公开发行A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告 中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻实施公司整体发展战略， 抓住行业发展机遇，做强做大公司主业，进一步巩固和提升竞争优势，拟通过非 公开发行A 股股票 （以下简称“非公开发行”）的方式募集资金用于福清王母山 风电场项目、福清马头山风电场项目及福清大帽山风电场项目。公司对本次非公 开发行募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用投资计划 本次非公开发行募集资金总额不超过127,600 万元，扣除发行费用后，用于 以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金额 1 福清王母山风电场项目（47.5MW ） 43,523.68 43,500.00 2 福清马头山风电场项目（47.5MW ） 45,033.63 45,0 10.00 3 福清大帽山风电场项目 （40MW ） 39,097.00 39,090.00 合计 127,654.31 127,600.00 若本次非公开发行 A 股股票募集资金净额少于项目投资总额，不足部分由 公司以自有资金或通过向银行借款方式解决。在本次非公开发行 A 股股票募集 资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位后予以置换。 二、本次发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1、国家政策大力支持电力行业发展 2014 年6 月，国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》， 提出加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系，大幅增加风电、太阳 能、地热能等可再生能源和核电消费比重，形成与我国国情相适应、科学合理的 能源消费结构，大幅减少能源消费排放，促进生态文明建设；大力发展风电，到 2020 年，风电装机达到2 亿千瓦。2015 年，政府工作报告提出要大力发展风电、 光伏发电、生物质能，积极发展水电，安全发展核电，开发利用页岩气、煤层气。 2016 年3 月，国家发布《十三五规划纲要》，提出继续推进风电、光伏发电发展， 积极支持光热发电，并完善风能、太阳能、生物质能发电扶持政策。在国家政策 鼓励及宏观经济增长推动下，我国风电行业快速发展，风电并网容量及上网电量 均稳步增长。 2 、福建地区风力发电具有独特优势 福建省地处我国东南沿海，属于全国风能最丰富的地区之一，可供开发的风 电场址较多，发展风电拥有得天独厚的自然优势。大规模开发风能资源，有利于 减少对传统能源的依赖，满足能源与环境协调发展的要求，实现能源资源的合理 开发利用和优化配置。福建省政府在全省“十二五”能源发展专项规划中明确要 求，要将福建省打造成为陆上风机总装机容量200 万千瓦以上的风电大省。在福 建省各级政府的大力扶持下，福建区域电网公司全额接收风力发电场所发的电 力，目前还不存在弃风限电的情况。 3、实现公司发展战略的现实需要 在国家和福建省大力发展风电的大背景下，2015 年 5 月，公司实施了重大 资产重组，通过资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的方式，将未来发 展前景不乐观、不具有持续盈利能力的新闻纸、文化用纸生产业务置出，同时置 入发展前景广阔、盈利能力较强的风力发电项目，实现上市公司主营业务的重大 转型。资产重组完成后，公司基本面得到显著改善，资产质量、盈利能力和市场 竞争力大幅提高。2015 年，归属于母公司股东的净利润578.47 万元，实现了扭 亏为盈。 截至2015 年底，公司风电场装机容量占福建省风电总装机容量的15.92%， 居福建省风电行业第三位。公司新疆哈密2 万千瓦光伏发电项目已投产发电，为 “走出去”发展战略迈出了坚实的一步。公司在建风电