活动管理表格.ppt

* - * - 内部资料，不得翻印  “好记性不如烂笔头”。 往往，有效的记录管理本身， 就是----- 最强有力的销售管理工具。 银保客户经理工作手册 支 行： 填 写 人: 工作手册 填写时间: 　 年 月 人保寿险省公司营业部银行保险部 　　月工作计划 目标 网点 期缴 趸缴 本月目标 所需资源和支持 第四周 第三周 第二周 第一周 处理 措施 问题 网点名称 区域经理建议： 完成 情况 其他 第四周 第三周 第二周 第一周 所需 资源 预期 效果 工作 重点 业务 目标 时间 月业绩分析 是否活动网点 合计 ６ ５ ４ ３ ２ １ 退保件数 新保单件数 保费收入 网点名称 顺序 本人收入 退保率 每周平均新保单件数 本月达成 全部网点网均保费 全部网点网均新保单数量 活动网点网均保费 活动网点网均新保单数量 保费收入 达成比率 本月目标 总体评价： 优　　点： 待改善之处： 自我评价 下月目标： 每周行动： 每天行动： 下月目标和行动方案 　　月工作总结 达成率 主管意见 本 月 工 作 总 结 改 进 措 施 达 成 状 况 分 析 期缴 趸缴 本月达成 周工作计划 星期四 星期日 星期六 星期五 星期三 星期二 星期一 备注 效果 工作内容 网点名称 __月__日~__月__日 　 　 　 　 　 　 主管意见 　 　 　 　 　 　 跟进事项 　 　 　 　 　 　 下周重点 主管记录 活动管理指标 1. 每日10分，每周50分 2. 在同一天内于同一个网点进行以上的活动,最高可取得11分。例如： 在沟通的分类中，进行一个或多个的活动，在同一个网点最高的分数是3分。 3. 每一项需要衡量的活动都有很多的定义,FC只需做了定义内的其中一项,便可取得相应分数.例如:沟通的定义有7项,FC只要完成7项中的其中1项,也可取得3分。4. 活动管理需要的是质、量并存。管理的指标并不是取得高分就代表好的活动量，还要注意活动的深度及完整性。活动管理是一套工具，主要透过提升活动的质与量，从而提升业绩。 3 1. 产品简介及培训。2. 辅导银行员工的销售知识及技巧。例如： 销售话术、转推荐客户给持有保险销售牌照的银行员工、常见问题及答案、投诉案例及处理异议。* 辅导环节必须填写以下资料作下次辅导参考  - 银行员工姓名  - 需要改善之处  - 商定行动 培训及指导  3 与网点领导沟通 1. 商定业绩目标 2. 告知业绩结果并商定改进方案 3. 取得关于产品推广及销售活动的支持 4. 介绍新保险产品及商定启动计划 5. 制定培训时间计划表 与银行员工沟通 6. 沟通业绩目标、存在差距、新产品启动计划及培训计划 7. 进行市场营销活动和销售推动及激励银行员工 沟通  2 1. 于24小时以内处理客户申请， 包括： 客户资料更新、退保、投诉及理赔。 服务  2 1.为银行安排营销材料及资讯以配合日常营运需要。营销材料包括：易拉宝、宣传海报、产品单张、保险单申请书、宣传品、投资单位价格公告及通告2. 协助保险营销，包括：临时收款凭证、现场核保、递送保险单、客户资料更新 行政工作  1 1.若有新客户或原有客户向银保专员咨询时，将其转推荐至银行员工进行销售或追加投保 客户咨询 分数  定义  需要衡量的活动  《银保客户经理活动管理工具》- 活动定义及要求 晚上(18:00 - 21:00) 　 　 　 　 　 　 星期二总分 　 　 　 　 　 　 星期一总分 下午 (12:00– 18:00) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 上午 (8:00 - 12:00) 总分 培训及指导 (3) 沟通(3) 服务 (2) 行政工作 (2) 客户 咨询(1) *姓名 / 网 点 总分 培训及指导 (3) 沟通(3) 服务 (2) 行政工作 (2) 客户 咨询(1) *姓 名 / 网 点 承诺: 我必须每天得到10分(每周的任何5天) 或每周50分 姓名： 日期： * 姓名 - 适用于指导环节。如进行指导活动，必须填写：银行员工姓名、需要改善之处、商定行动 * 网点 - 需要填写在那个网点进行活动 每日活动记录表(示例) 备忘录 当日出单记录 本 日 工 作 内 容 及 心 得 体 会 月 日 星期 每日工作记录 　 　 　 　 　 　 　 　 　 每周总分