吉林森林工业股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集.PDF

吉林森林工业股份有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 注册额度 5 亿元 本期发行金额 5 亿元 期限 365 天 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 本期短期融资券级别 A-1 发行人主体信用级别 A+ 担保情况 无 主承销商 簿记管理人 募集说明书日期：二〇一〇年八月 吉林森林工业股份有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事局已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 吉林森林工业股份有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义6 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期短期融资券相关的风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 本期短期融资券发行条款 15 一、本期融资券的基本条款15 二、本期融资券的承销与发行方式17 三、本期融资券的认购与托管17 四、本期融资券的交易与兑付18 五、本期融资券的评级与担保18 第四章 本期融资券募集资金用途 19 一、补充营运资金19 二、优化融资结构19 三、承诺19 第五章 发行人情况21 一、发行人名称及注册情况21 二、发行人历史沿革21 三、发行人股权结构22 四、公司的主要子公司24 五、公司治理结构27 六、组织架构34 七、公司高管人员及员工情况37 八、发行人主营业务状况及行业地位具体分析40 九、公司发展目标48 十、发行人所在行业状况48 3 吉林森林工业股份有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 第六章 发行人