齐星铁塔：首次公开发行股票初步询价及推介公告 2010-01-22.pdf

山东齐星铁塔科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司 特别提示 山东齐星铁塔科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于 进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行A股，本次初步询价及网 下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施， 请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下 发行电子化实施细则（2009年修订）》。 重要提示 1、山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“齐星铁塔”或“发行人” 或“本公司”）首次公开发行2,750万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本 次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010 ］81号文核准。 齐星铁塔的股票代码为002359，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、 网下申购。 2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其 中网下发行占本次最终发行数量的20% ，即不超过550万股；网上发行数量为本 次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。 3、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象 代为报价。2010年1月27 日（T-3 日，周三）12:00前已完成在中国证券业协会备 案的配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外： （1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的 - 1 - 询价对象管理的配售对象； （2 ）保荐人（主承销商）的自营账户。 4 、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报 价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终 确定的发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。 5 、初步询价时，每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格，对应的申 购数量之和不得超过网下发行量，即550万股，同时每一档申购价格对应的申购 数量不低于网下发行最低申购量，即100万股，且申购数量超过100万股的，超出 部分必须是10万股的整数倍。 6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。 7、发行人和主承销商根据初步询价结果，以累计投标的方式，综合参考公 司基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场环境和有效募集资金需求等因素， 协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数 量。 8、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段实 际申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子 平台查询。 9、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定 的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中 提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与 主承销商将视其为违约，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业 协会备案。 10、东海证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2010年1月25 日（T-5 日，周一）至2010年1月27 日（T-3 日，周三），组织本次发行的路演推介。只有 符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，路演推介 的具体安排见本公告“二、初步询价和推介的具体安排”，有意参加初步询价和 - 2 - 推介的询价对象及配售对象可以在北京、上海和深圳参加现场推介会。 11、参与本次初步询价的配售对象必须为2010年1月27 日（T-3 日，周三）12:00 前在中国证券业协会备案的配售对象。配售对象可以自主决定是否参与初步询 价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参加 网下申购和配售。参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、