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中国制药百强结构及药品零售市场分析 2012-07-10 来源：米内网 核心提示：7月18日,SFDA南方医药经济研究所陶剑虹副所长在第七届中国制药工业百强年会上作《中国制药百强结构及药品零售市场分析》报告。以下是报告现场整理内容。  7月18日,SFDA南方医药经济研究所陶剑虹副所长在第七届中国制药工业百强年会上作《中国制药百强结构及药品零售市场分析》报告。以下是报告现场整理内容: 我从比较微观的层面跟大家分析一下本届的百强机构以及竞争格局。这个报告主要分百强的结构、品类结构、趋势等三部分。 百强企业集中度达42% 首先我们看一系列的数据,十一五期间医药工业总产值年代复合增长23.2%,还是比较稳健。而今年的前五个月,这个数据已经下滑到了20%。十一五期间医药工业利润年代复合增长36.7%,进入十二五增速却一路下行,今年前五月利润增速减少近一半,仅为18.4%。别的工业他们的利润也有所下降,这要引起我们的重视和警觉。为什么会出现这样的局面?各位老总肯定都有过思考。全球经济进入新常态:新增长。一开始我们说原材料涨价,我们的医药是高科技,这样一个现象,全球普通出现制造业的用工荒。中国已经进入了最高的拐点,拐点向下,大家都知道,计划生育,一个家庭一个孩子,劳动力人口是下降了。我们的生产是由低成本的劳动力推动的。还有一个是货币成本,我们市场是全世界的眼光来看的,人民币升值。实体经济复苏唯有有效的实际需求,有实际需求才能使实体经济复苏。第二次的工业革命是十九世纪中后期一直到二十世纪初,是美国帝国,批量化的生产。自动化、流水线批量生产发现成本是低的。现在特别要注意,第三次工业革命就是以一个互联网,以一个新能源,新材料,数字化的时代。就是要用新的材料运用为标志。这个是一个崭新的时代。这个时代的特征已经出现了,需要的劳动力下降。还有是个性化和定制化生产,这就涉及到真正个性化,怎么定制化。这就要贴近消费者。我们的百强要创新,我们百强零售的老总也在这里,你们就贴近我们的老百姓,最了解他们的需求。大家都知道,三十年前,制药工业就合资企业他们从发达国家转移到我们发展中国家,劳动力成本低,成本低,到第三次工业革命来临的时候,美国现在有40%的工厂要回到自己国家去了。我们在座的老总都要有前瞻性的思考。 全球处方药市场进入“增长峡谷”。今后5年,全球处方药市场的增幅都将徘徊在3到4%。全球药品市场增速的主要原因:一是政府控费,二是专利悬崖。在20多年前一起专利药纷纷到期,价格下跌,用药增加,这也是对一个市场持续的增长会产生影响的。你要创新可以,但是NME产出下降。 在我国医药行业七大子行业中,工业总产值和利润总额以药品制剂占比为最大,分别为27%和28%,其次为中成药,分别为22%和24%。制药百强增长速度也高于整个行业的平均复合增长率。另外,五大类里面,百强企业里面有77%左右的化学药品制剂进入百强了。生物制剂比较少,中药也有60%。 另外,各个区间段企业规模平均增长率,前五家的增长是27%多,前十家的增长是50%。除了后50强企业增长速度低于百强总体平均增长水平及行业平均增长水平,其余区间段高于百强及行业总体增长水平。 另外就规模而言,不含跨国药企中国子公司,入门门槛为7.09亿元。百强企业规模多数集中在20亿到50亿元之间,50亿以上企业也明确增多,有11家企业跨越百亿元大关。 其中各规模区间典型企业主要有:先声、康缘规模达到30亿-50亿。恒瑞、复星达到50亿-60亿的规模。天士力、齐鲁达到50亿-100亿的规模。大于或等于100亿的有华润、石药。 2011年,我国共有原料药制剂生产企业有4629家,制药百强企业及其子公司企业共603家,数量占比13.03%,销售金额占比44.18%。如果把外资企业放进来的话,百强企业的集中度有42%。不含外企的百强集中度是40.05%。 前五强企业的集中也在提升,前十强也在提升,后五十强就比较少了,只有10%左右,可以说,后50强需要更成长的渴望。 从百强企业分布区域来看,华北地区进入百强的27家,华东地区有50多家。从百强企业各区域销售金额分布来看,华北东北地区占38.32%,西北西南地区占13.21%,华东地区占35.02%。 另外,百强榜中各区域销售前五名企业,华北东北地区前五强有华润、石药、哈药等。主流制药企业群体保持较快增长,2011年在制药工业百强企业中销售增幅和利润增幅高于只要行业平均水平的典型企业,有康美、悦康等。 另外,制药工业百强上市公司,2009年,有63家上市公司,2011年是70家,2011年制药百强榜中,上市企业利润率在25%以上的有10家。 我们来看一下最具创新力的药企,规模参数是它的销售规模,其中新产品产值有多少,投入参数是硬指标,就是研发强度。还有一个是产出,溢价参数