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股票代码：300031 股票简称：宝通科技 上市地点：深圳证券交易所 无锡宝通科技股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一六年十一月 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏承担个别和连带的法律责任。 本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和 发行情况报告书》等要求编制。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批部门对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批部门的批准或核准。 无锡宝通科技股份有限公司 非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司于2016 年11 月23 日召开的 第三届董事会第二十次会议审议通过。本次非公开发行方案尚需获得公司股东大 会的批准和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。 2 、本次发行对象不超过5 名，均为符合中国证监会规定的证券投资基金管 理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构 投资者以及其他境内法人投资者、自然人等特定对象。证券投资基金管理公司以 其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象 的，只能以自有资金认购。发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发 行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主 承销商）协商确定。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均 以人民币现金方式认购。 3、本次发行的股票数量不超过2,700 万股（含2,700 万股），募集资金总额 不超过 60,000 万元。最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构 （主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、 公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的股票数量将根据本次募集资金 总额与除权、除息后的发行底价相应地调整。 4 、本次发行的定价基准日为发行期首日。股东大会授权董事会在符合相关 法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根 据届时的市场情况选择下列任一定价方式确定发行价格： （1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价； （2 ）发行价格低于发行期首日前20 个交易日公司股票均价但不低于90%， 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于90% 。 发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日股票 交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。 发行期首日前一个交易日公司股票均价=发行期首日前一个交易日股票交易 总额/发行期首日前一个交易日股票交易总量。 1 无锡宝通科技股份有限公司 非公开发行股票预案 最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后， 按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商 确定。 若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项的，应对发行底价进行除权、除息处理。 5、本次非公开发行完成后，根据《暂行办法》的规定，并按照最终确定的 发行价