包张静船市场形势分析与预测.pptVIP

2011年1季度行情基本情况 双高产品逐渐主导全球新造船市场 2011年1季度行情基本情况 2011年1季度行情基本情况 常规船型新船价格出现全面的松动 2011年1季度行情基本情况 2011年1季度行情基本情况 1季度，韩国共承接订单90艘，329.9万修正总吨，占全球比重52.5%，如果把海外独资（合资）船厂都纳入其统计范围之内，韩国造船企业接单总份额将达55.2%。 中国累计承接订单88艘/195.1万修正总吨，占全球比重31%（含韩企），较韩国低21.5个百分点。 2011年1季度行情基本情况 韩企产品结构优势助推综合竞争力 2011年1季度行情基本情况 老牌船东(航运公司)主宰市场走势 * 造船市场形势分析与预测 中国船舶工业经济研究中心 2011年4月·南京 包张静 正确认识船舶市场与产业的运行模式 经济金融危机对船市船舶工业影响传导过程 基本同步 滞后实体经济 0.5-1年 滞后市场 2-3年 诸如，纺织、钢铁、汽车、机械、建材、电力、煤炭、石化和有色金属等工业基本上与实体经济同步，如有滞后也远不如船舶工业明显。 基本上可以认定，当其他行业都走出困境的时候，船舶行业反而可能出现真正的困难。 危机爆发以来世界造船市场总体表现 考察指标 危机爆发年间 2008年 危机爆发第一年 2009年 危机爆发第二年 2010年 外部环境 世界经济 2.8% -0.6% 5.0% 航运市场（美元/天） 32126 11330 15179 船舶市场 新船订单（万载重吨） 18650 5304 12523 手持订单（万载重吨） 62000 53480（↓13,7%） 47500 （↓11.1%） 新船完工量（万载重吨） 9200 11680 （↑27.0%） 14960 （↑28,1%） 新船价格（点） 180 136 142 订单撤销 多 多 不清楚 订单延期 开始增多 大量增多 十分严重 合同重谈 开始增多 大量 仍有相当数量 相关指标 要素价格 高峰回落 回落 再度快速回升 人民币汇率 ↑6.87% ↑0.09% ↑3.10% 主要指标变动情况一览 正确认识2010年造船市场出现的反弹行情 价格是市场最为核心的指标， 2010年新船价格的这种变化充其量是新形势下船东和船厂再度博弈所形成的一套新的价格参照体系，是买卖双方博弈力量对比的结果； 在新的价格参照体系上， 2010年价格没能配合成交量放大出现实质、有效的上扬，新造船市场尚未达到真正回暖时期。 ↑55.6% ↑6.8% ↓22.1% ↓48.9% 同比增长 169 630 1432 227 2011年1季度 109 590 1840 445 2010年1季度 亿美元 （1-2月） 万修正总吨 万载重吨 艘数 时间窗口 2011/2010年1季度成交量比较 据不完全统计，2011年1季度全球合计成交新船227艘、1432万载重吨、630万修正总吨，分别较去年同期下降48.9%、22.1%和上升6.8%。 2011年1-2月份成交总金额达169亿美元，较去年同期增长55.6%。 数据来源：Clarksons. 双高产品逐渐主导全球新造船市场 散货船和油船的市场行情已明显回落，集装箱船（特别是大型）、液化气船以及海洋工程装备等产品领域正逐渐主导整个新造船市场。 不难想象，船市需求结构的悄然变化，一方面会给有准备或具备相关能力的船厂带来难得机遇，但另一方面势必也对严重依赖常规船型市场的船厂形成巨大冲击。 数据来源：Clarksons. 与2010年底相比，在我们跟踪的23种典型船型中，价格出现不同程度下跌的有11种，基本持平的有10种，略有上升的仅有2种。 需要特别指出的是，今年头两个月全球成交总金额之所以出现大幅上升，与单船价格较高的大量钻井船、LNG船以及超大型集装箱船的成交是分不开，并非是新船价格出现上涨。 总体上看，年初以来新船价格（特别是常规船型价格）基本上仍处于走弱状态。 -0.41% 72.5 72.8 72 92 93 92 90 82000m3 0.00% 63 63 66.5 82 85 75.5 72 60000m3 0.00% 45 45 46 53 53.5 51 51 24000m3 LPG船 0.00% 203 202 211.5 245 237 222 160000m3 LNG船 -2.11% 93 95 86.5 129 134 125 8200TEU -1.26% 78.5 79.5 66.5 100 106.5 101 89 6350TEU 0.00% 64 64 56.3 77.5 80 71 67.5 4500TEU 2.02% 50 49.5 36 60 63 57 52.5 3500TEU -2.41% 40.5