广东中药产业转型升级.pptVIP

广东中药产业转型升级问题探讨 提纲 全球医药产业发展趋势 医药市场需求趋势 医药产业发展趋势 中医药产业领域发展动向 广东中药产业转型升级路向 一. 全球医药产业发展趋势 全球医药市场稳步扩大，新兴市场快速增长 据IMS Health，全球医药市场 (美元) 保持6-8％复合增长率 2005年6050亿→ 2009年8370亿→ 2011年8800亿→ 2014年1.1万亿 中国、巴西、俄罗斯、土耳其、印度、墨西哥等医药新兴市场以14%~17%的速度增长 中国医药市场规模以25-27％的惊人增速，在2011年将达500亿美元，超越法国、德国而跃升为仅次于美国、日本的全球第三大市场 (据预测2012年增幅收窄，“黄金十年”仍可期望) 一. 全球医药产业发展趋势 中国社会经济快速发展，推动医药健康市场扩容 全面建设小康社会构建“普惠型”全民健康保障体系 新医改：2009-2011年财政投入11342亿 城镇化：2000-2010年，36.22％→49.68％； (2008年)全国人均卫生费用1092.5元，城镇1862.3元/农村454.8元 人口谱和疾病谱变化引发健康需求结构的调整 老龄化： 2010年，60岁以上17765万，占13.6％→2020年，2.34亿，16.0％ 一. 全球医药产业发展趋势 健康消费升级，拓展新的健康服务市场空间 医学模式转变促进现代健康管理的普及 “关口前移、重心下沉”- 中医“治未病”模式？ 据美国霍普金斯医学会的统计，由于健康管理公司的出现，健康保险公司的直接医疗开支降低了30％。 国内健康体检市场现有规模100-200亿元 各类健康培训和健康信息服务 医疗健康消费多样化推动医疗保健服务领域细分化 催生对高品质、个性化、便利化的医疗保健服务和产品的新需求 → 高端医疗、智慧医疗 → 定制化医疗 医疗保健旅游产业蓬勃发展 ：2008年国际医疗旅游行业总收入为400-600亿美元→ 2012年800-1000亿美元 ，国内医疗保健旅游产业开始起步 一. 全球医药产业发展趋势 生物医药产业渐显全球产业主导地位 因其知识密集、高附加值、高辐射力、低能耗低污染等特点，已成为世界各国重点布局的具划时代意义的战略产业 → 国务院2010年颁布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 生物技术和新医药产业当前正处在跨越发展的战略机遇期，开始进入全球资本角逐竞争的新阶段 三星集团联合昆泰(Ouintiles)投资2.66亿美元设厂生产生物仿制药 日本富士胶片公司投资本土制药业之后，又将出资4.9亿美元收购默沙东公司的疫苗和生物制剂业务 雀巢以5亿美元开发预防和治疗糖尿病及肥胖症的保健品 截至2010年，我国在国内上市的医药企业有185家，在海外上市的有59家 (2010年在大陆、香港、美国 IPO数量达33家，较2009年增长了一倍以上) 以赛诺菲为例：1999年对等合并“赛诺菲-圣德拉堡”，2004年630亿美元并购法国安万特(原赫斯特﹢罗纳普朗克)“赛诺菲-安万特”，2010年200亿美元收购美国健赞生物技术公司，2012年可望全球第一大 一. 全球医药产业发展趋势 世界范围内产业格局逐步调整重组 产业领域消长 化学药(70％)↘，专利悬崖 (仿制药↑，1/3) 生物药↑(重组蛋白、单抗类、疫苗)，生物仿制药10年可增90倍(5年内90％专利到期) 中药(天然药)↗(主流是保健用) 生物医学工程(医疗器械) ↑，最被看好 产业分化：研发服务外包(CRO)、医药物流及电子商务 CRO，服务外包：2011年 全球CRO市场380亿美元，年均增长率16.3%(例：药明康德新药开发有限公司 2000年创立，2009年研发收入近20亿元、员工4400多人的上市公司) 医疗健康数字化(IT＋BT→ “智慧医疗”) 全球梯度转移加快 生产制造中心和研发网络大量转向市场增速更快、成本更低的新兴国家和地区(如印度、中国、新加坡) 一. 全球医药产业发展趋势 “区域集聚”成为产业竞争发展突出特征 区域集聚提供了构建“生物产业技术创新战略联盟”重要条件 美国：圣迭戈、旧金山、大华府地区、波士顿、北卡罗来纳研究三角园五大生物技术产业区 欧洲：莱因河上游金三角生物谷 、英国剑桥基因组园、法国巴黎南郊基因谷、加拿大渥太华生命科学园、挪威挪瓦姆生物医学科技园 亚洲：印度班加罗尔生物园、新加坡启奥生物医药园（Biopolis）和大士生物医药园（Tuas）等 中国：深圳、上海、北京、广州、石家庄、长春、长沙、泰州等 23个国家级生物产业基地 ，以长三角、环渤海为核心，珠三角、东北等中东部地区快速发展的空间格局，研发要素进一步向上海、北京集聚