行业风险分析.ppt

组员： 212寝室：陈思思（201021290213） 崔婷 （201021290215）主讲人 曹雅琴（201021290250） 杨兴典（201021290255）整理人 樊丽华（201021290257） 许艳花（201021290258） 211寝室： 温丽萍（201021290239） 许羿 （201021290240） 李慎思 （201021290241） 傅敏洁（201021290242） 赵丹 （201021290244） 贾远馨（201021290204） 210寝室： 刘金曼(201021290228) 邹倩 (201021290232) 罗曼 (201021290233) 李慧惠(201021290234 ) 209寝室： 向玉艳（201021290201） 陈宁一（201021290225） 刘畅 （201021290223） 李柔萱 （20102129020） 蔡芬 （201021290219） 蒋伟 （201021290221） 行业风险综述 案例分析 行业风险综述 一、定义：行业风险是指由于一些不确定因素的存在，导致对某行业生产、经营、投资或授信后偏离预期结果而造成损失的可能性。反映行业风险的因素包括周期性风险、成长性风险、产业关联度风险、市场集中度风险、行业壁垒风险、宏观政策风险等。 行业风险综述 二、行业风险产生的原因： 第一，受经济周期的影响 　 经济的周期性波动是以现代工商业为主体的经济总体发展过程中不可避免的现象，是经济系统存在和发展的表现形式。 　　 经济周期风险是宏观经济运行的周期性规律，经济周期风险对于国民经济的各个行业都会造成影响。 　　 由于各个行业的特点不同，各个行业与经济周期的关联性不同，经济周期风险对各个行业的影响程度也有所不同。（逆经济周期、顺经济周期和与经济周期无关） 第二，受产业发展周期的影响 　 产业本身有一个发展周期，是由行业自身的特点决定的。 第三，受产业组织结构的影响 　产业组织结构的影响主要包括行业市场集中度、行业壁垒程度等。集中度风险反映的是一个行业内部企业与市场的相互关系，也就是行业内企业间竞争与垄断的关系。根据竞争程度不同，通常分为完全竞争、垄断竞争、寡头垄断和完全垄断四种不同类型。 （行业壁垒，即行业进入壁垒，一个行业的进入壁垒越高，则该行业的自我保护就越强，该行业内部的竞争也就越弱。） 第四，受地区生产力布局的影响 　 是否靠近原料产地、是否接近市场，是判断一个行业能否生存的重要依据。 第五，受国家政策的影响 第六，受产业链位置的影响 　　 关注上下游产业的发展对企业自身的影响。如房地产。 行业风险综述 三、行业风险分析的意义 揭示各行业发展的规律，银行及客户经理在给行业客户授信时心中有数； 可以超前性的规避行业内的客户风险，把握行业内一段时期内的潜在风险及产生风险的相关原因，如市场风险、结构风险（原材料、集中度调整）、环保、政策风险等。 可提高信贷风险分析水平。掌握总体的行业财务及比率标准和差异，从而促进某一个企业的财务状况分析质量和现金流预测的准确性，做出比较准确的客户评级和项目评估结论；同时也可进一步明确行业内企业资产的变现能力，为抵押变现提供使用价值依据。 进行组合风险管理，通过针对行业的信贷政策或行业风险指引，对存量资产组合进行管理。 目的：更准确的判断和识别风险，进行授信和存量资产管理，在最大限度的规避风险的同时，实现银行的盈利最大化 行业风险综述 四、行业风险的评价指标 1) 行业对国民经济重要性 2) 行业进入壁垒 3) 产品供求状况，发展潜力 4) 盈利能力 5) 行业价格控制能力