兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票投资风险特.PDFVIP

兰州兰石重型装备股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 主承销商： 华龙证券有限责任公司 兰州兰石重型装备股份有限公司 （以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过 10,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中 国证券监督管理委员会证监许可[2014]956 号文核准。经发行人和主承销商华龙 证券有限责任公司 （以下简称“主承销商”）协商决定本次发行数量为 10,000 万股。本次发行将于2014 年9 月24 日(T 日)分别通过上海证券交易所（以下简 称“上交所”）交易系统和网下申购平台实施。发行人、主承销商特别提请投资 者关注以下内容： 1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 2、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能 跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、 发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 3、兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“发行人”或“兰石重装”） 根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、 《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98 号）、《首次公开发行股票时公 司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11 号）和《首次公开发行 股票承销业务规范》（中证协发[2014]77 号）、《首次公开发行股票配售细则》 （中证协发[2014]77 号）及《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中 证协发[2014]77 号），并结合上海证券交易所（以下简称 “上交所”）和中国 证券登记结算有限责任公司公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细 则》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的有关规定首次 公开发行股票。本次发行在网下投资者条件、网上网下初始发行比例、回拨机制、 1 初步询价、定价及配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。 4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2014 年9 月16 日（T-6 日） 披露于上交所网站（）的招股意向书全文及刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、和《证券日报》上的《兰州兰石重型装备股份 有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》，特别是其中的 “重大事项提示” 及 “风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及 投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平 变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自 行承担。 5、本次发行价格为1.68 元/股，请投资者审慎研判发行定价的合理性，理 性做出投资决策。发行人所在行业为C35 专用设备制造业，中证指数有限公司发 布的最近一个月行业平均静态市盈率为35.47 倍（截至2014 年9 月19 日），请 投资者决策时参考。从行业属性、主营业务分类及特性、下游应用等角度考虑， 发行人与三一重工、蓝科高新、富瑞特装、海陆重工、东华科技等5 家上市公司 具有一定可比性。以2013 年每股收益及2014 年9 月19 日（T-3 日）前20 个交 易日（含9 月19 日）均价计算，上述5 家可比上市公司2013 年静态市盈率均值 为34.79 倍，请投资者决策时参考。本次发行价格为1.68 元/股，对应2013 年 摊薄后市盈率为21.73 倍，低于中证指数有限公司发布的C35 专用设备制造业最 近一个月平均静态市盈率35.47 倍，也低于5 家可比上市公司静态市盈率算术平 均值34.79 倍。即使如此，未来仍然存在发行人市盈率水平（或其他估值指标） 受多种不确定性因素影响而下降、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。请投 资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 6、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构或个人投资 者基于真实申购意图报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，剔除最高报价 部分后综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、 有效募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与网上申购， 均视为其已接