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2017 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 I 2017 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公 司债券（简称“17 武汉地铁可续期01”）。 （二）发行总额：人民币15 亿元。 （三）债券品种和期限：本期债券以每3 个计息年度为1 个重定 价周期，在每个重定价周期末附发行人续期选择权，发行人有权选择 将本期债券期限延长1 个重定价周期，或选择全额兑付本期债券。 （四）债券利率：本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息， 不计复利。 在本期债券存续的前3个重定价周期（第1个计息年度至第9个计 息年度）内，票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率在 每个重定价周期确定一次。首期基准利率为发行公告日前750个工作 日的一周上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五 入保留两位小数），其后每个重定价周期的当期基准利率为在该重定 价周期起息日前750个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术 平均数（四舍五入保留两位小数）。首次发行票面利率由发行人和主 承销商在发行时根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案 II 2017 年第一期武汉地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要 如果发行人选择延长本期债券期限，则在第4个重定价周期（第 10个计息年度至第12个计息年度）内的票面利率调整为当期基准利率 加上基本利差再加上200个基点（1个基点为0.01% ，下同）；从第5 个重定价周期开始，每个重定价周期适用的票面利率为当期基准利率 加上基本利差再加上400个基点。即： 重定价周期（计息年度） 票面利率计算公式 前3个重定价周期（第1至9个计息年度） 当期基准利率+基本利差 第4个重定价周期（第10至12个计息年度） 当期基准利率+基本利差+200个基点 从第5个重定价周期开始的每个重定价周期（从第 当期基准利率+基本利差+400个基点 13个计息年度开始的每个计息周期） （五）付息方式：本期债券每年付息一次。 （六）发行人续期选择权：在本期债券每个重定价周期末，发行 人有