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管理营销资源中心 M M Resources Center / 网际网络服务：谁满面春风？ 作者： Francois Lainge, Gregory Maged, Paul Roche 来源：《麦肯锡高层管理论丛》 2001.4 ATT、IBM 和 EDS 等传统信息科技大厂重掌主导地位 全球网际网络流量的组合与管理发生变化，使网络主机代管和内容传输等服务日受重视，让 ATT、IBM 和 EDS 等传统信息科技大厂得以重新掌舵；而已专精于这些领域的新创业者，则 只能瞠呼其后。 网络流量的本质出现意想不到的改变与成长，是此回权力发生递嬗的原因。过去带动网络使 用量的全球通讯网(WWW)网页，现在占总流量的比例急速下滑。消费者和企业用户现在对多 媒体及串流型现场转播影音的需求更高。此外，到了 2005 年，随着公司对企业内网络和其 它网络型通讯管道的沟通倚赖日深，不论是在欧洲或美国，服务器之间(server-to-server) 的流量都将占网络流量的最大宗。 同时，网络流量成长速度也有趋缓的现象，这对那些原本想要倚赖流量节节攀升，最后达到 获利规模的新创企业而言，不啻是一记当头棒喝。麦肯锡和 J. P. Morgan 的研究显示，美 国的网络流量在 2005 年以前，都将维持复合年增率88%的速度增长。麦肯锡在欧洲进行的同 类调查显示，在同一期间，网络流量年增率将维持在 106%之谱。这些成长数字虽然看来惊人， 但是与 1999 年网络流量成长率高达 200%，可就小巫见大巫了。 网络流量模式的变化助长了大型既有业者的气势，却使新业者屈居劣势。新进业者，如主机 代管业者(提供顾客安全且品质保证的网络服务器连接服务)和内容传输网络业者 (Content Distribution Networks, CDN，将内容储存于邻近终端用户处的服务)，有利于强化地方与 全国电信网络的连结，加速了传输网页给顾客的速度。但是许多新业者并未具足一定的规模 与专业，无法提供大型企业串流媒体管理服务，以及一些新兴的网际网络应用(如数据库和系 统整合)。 然而这些正是 EDS 和 IBM 等传统科技公司长久以来提供企业客户的服务。跨足非网页型应用 的主机代管业务，将使现有业者能藉由增加投资，强化顾客关系，得以在市场扩张当中分一 杯羹。此种做法将会十分值得：我们预期美国的代管市场营收额在 2005 年前将会从去年的 45 亿美元成长至 306 亿美元，欧洲市场则将达到 167 亿美元的规模。 内容传输服务业的版图也会出现类似的变化。长途电话业者的网络稳定且遍布各地，再加上 财力雄厚及与大型业者的既有关系，使其在大型企业户的数据与串流媒体服务市场上如虎添 翼。到了 2005 年，当这些流量变化固定之后，长途电话业者如 ATT、英国电信、WorldCom 管理营销资源中心 M M Resources Center / 及旗下的 UUNet，很有可能从 Akamai Technologies 等现有业者手中，拿走全球内容传输市 场总值—95 亿美元的一半以上。 美国的频宽和租赁光纤市场，由于供过于求且竞争激烈，价格纷纷下滑，这对新进业者的伤 害，将远大于资本雄厚的既有业者。在这种情况之下，一度被讥为恐龙的传统长途电话业者， 将更有机会发展高效能的网络服务，而且打破市场预期，以更低成本推出此类服务。有时候 被归类为网际网络经济当中的次要业者 — 美国地方电话公司，也将自宽频市场扩张获益， 并因享有地方市场的领先地位而获得庞大利润。我们预期这些公司在切入内容传输和主机代 管市场之后，将会更加深耕客户关系、提升营收；并在法规开放之下，竞逐长途电话市场。 既有业者当然也有其应当面对的挑战。例如：长途电话公司在拨接上网和其它业务方面的营 收成长率将趋缓。他们将必须与现有的主机代管业者、CDN 一同逐鹿中原，因为 CDN 已渐渐 成为他们与顾客之间的中介。但是大部分的大型既有业者，都具备在诡谲多变的网际网络版 图当中获利的优势。这可能也是近几年来，体质强健的既有业者，头一回可望重登龙头宝座 的机会。