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基于量化模型的公司科学决策方法论研究 ——公司收入增长预测的创新型探索 [摘要]：不同于趋势外推、因果分析、资费弹性等已有量化预测模型，本分析报告基于战略管理中设计学派的核心思想，把SWOT分析模型定量化，设计出能够综合衡量企业内外部影响因素的收入增长三角预测模型，对公司科学决策的方法论进行了创新型探索，并从以下四个方面加以应用： 一是分析出影响公司收入增长的关键因素，建立了公司收入增长的三角预测模型，将公司收入增长划分为三大动力：区域供给推动力、市场消费驱动力以及公司运营拉动力； 二是根据区域环境因子，描绘出广东省区域经济状况分布地图，为公司投资规划和KPI考核提供决策参考； 三是通过收入和供给、需求因素的相关性，分析不同地区公司的竞争力特色； 四是对公司未来的收入增长空间进行预测。 1.1 研究背景和目的 现代企业经营管理的一个重要观点：“管理就是决策，决策是管理的核心。”所谓决策，就是管理者为实现组织目标，运用科学的理论和方法，从若干个可行性方案中，选择或综合出优化方案，并加以实施的活动总称，其内涵主要有二：预测未来和多方案择优。而科学决策则强调决策程序的科学性，注重调查研究、定量分析及科学预测，以减少决策的盲目性和随意性。在实际运营中，通信企业最为关注的问题是本公司的收入拓展空间还有多大（即决策中的预测问题），这个问题的答案决定着当地通信市场还有多大的消费潜力能够挖掘。如果对这个问题作出准确、科学的预测，就能使通信运营企业作出更为科学、更符合实际的战略决策。对于像中国移动这样的大企业，在经历近年来的高速发展，面临激烈的竞争洗礼，如何科学、量化的判断收入拓展空间就显得越来越重要了。 通常，对于这个问题的研究，一般分为定量预测方法和定性预测方法。随着管理的精确化，仅依靠传统“拍脑袋” 式的经验判断法已经逐渐被摒弃。取而代之的是目前较为成熟的是定量预测方法。目前，运营商对公司收入的预测往往采用趋势外推、因果分析、资费弹性相结合的方法。一方面，采用收入的历史数据进行趋势外推，预测出一个收入目标；另一方面，利用收入与GDP、居民可支配收入等有限的几个外部因素的相关性，预测出一个收入目标；此外，根据资费和业务量、用户的弹性，预测出一个收入目标。三个结果相互比较，最终平衡出一个收入目标。三种模型相互配合，互相印证，看似十分科学，其实既有的做法却存在一定的局限性。 首先，从模型假设上来看，无论哪种模型都没有将企业运营当作一个系统，都将企业的经营行为（收入的获取）与内外部环境割裂开来，无法全面的反映影响企业行为的全部因素。体现在模型上，就是每个模型都只是采用某个层面的数据对收入进行预测：资费弹性模型采用公司内部运营数据进行预测，看不到外部环境对收入的影响，因为其假设是外部环境对收入的影响能够完全反应在企业内部运营能力上；相关性模型采用外部环境数据对收入进行预测，看不到企业运营能力对收入的能动作用，因为其假设是企业的经营能力维持稳定；而趋势外推法，更是无法看到企业内、外部的任何因素，因起其假设是收入的历史数据能够全面的反映外部环境和公司运营的影响。虽然，最终采用了三种方法的相互印证，但在不同假设之下的预测结果的可比性值得商榷。 其次，每个模型本身考虑的影响因素也不全面。资费弹性模型虽然考虑的是公司运营能力因素，但是也只局限在市场层面的数据，公司的网络运营能力、投资管理能力等方面并为全面显现；相关性模型虽然考虑的是外部区域环境因素，但GDP、人均可支配收入等几个有限的指标也无法全面的反映区域环境状况。 因此，能否尝试建立一个研究框架较为合理、全面涵盖各项因素的预测模型，供企业决策预测之用就成为我们关注的问题。为此，本研究报告结合中国移动集团下属的31个省公司以及广东省下属的21个地市公司的实际情况进行分析，建立起公司收入与外部环境状况、内部运营能力的相关模型，分析和预测通信企业的收入拓展空间，以期对运营公司制定战略目标提供参考依据。 1.2 公司收入增长三角预测模型 设计学派代表了在战略形成过程中最具有影响力的观点：“经济战略就是在企业所处环境中能够决定其地位的机遇与限定条件之间的匹配。”（Christensen，Andrews，Bower，Hamermesh和Porter的哈佛战略教材，1982：164），其核心含义就是SWOT模型——一个用以寻求内部能力和外部环境相匹配的战略制定模型。本报告将沿袭设计学派的核心思想，尝试把SWOT这种分析工具定量化，设计能够综合考虑内外部影响因素的预测模型。 从区域环境状况的角度分析，影响公司发展的因素众多，这些因素均从不同层面影响公司收入的增长，例如进出口总额，其反映一个地区对外交流的频繁程度，而频繁的对外交流可以刺激话务量的提升，带来信息化解决方案需求的增长。同理，我们还可以列举出其它影响因素：