南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排与初步.PDF

南京华脉科技股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐人 （主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示 南京华脉科技股份有限公司 （以下简称“华脉科技”、“发行人”或“公司”） 按照 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121 号]）（以下简称“《管理办 法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第122 号]）、《首次公 开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首 次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《业务规 范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号）、《首次公开发行 股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《管理细则》”）， 以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上 发行实施细则》（上证发 〔2016〕1 号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则》（上证发 〔2016〕2 号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面有 重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下: 1、投资者在2017年5月19日 （T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资 金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年5月19日 （T 日），其中，网 下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 2、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的 部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10% （当最高申报价格与确 定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%）。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4、网下投资者应根据 《南京华脉科技股份有限公司首次公开发行股票网下 1 初步配售结果及网上中签结果公告》 （以下简称“《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》”），于2017年5月23日 （T+2 日）16:00前，按最终确定的发行 价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新 股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计 金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年5月23 日 （T+2 日）日终有足额的 新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。具体中止条款请见 “十一、中止发行情况”。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报 中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款 的情形时，6个月内不得参与新股申购。 本次发行初步询价和网下申购均采用上交所网下申购电子化平台进行，请网 下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站 （）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上 证发〔2016〕2 号）等相关规定。 重要提示 1、华脉科技首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股（A股）（以下简 称 “本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会 （以下简称“证监会”） 证监许可【2017】648号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为广发证券股 份有限公司（以下简称 “广发证券”、“保荐人”或 “主承销商”）。发行人股 票简称为 “华脉科技”，股票代码为 “603042”，该代码同时用于本次发行的初 步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为 “732042”。