2011年深圳发展银行股份有限公司第一期混合资本债券发行公告.pdfVIP

重要提示 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，经中国银行业监督管理委员会《中 国银监会关于深圳发展银行发行混合资本债券的批复》（银监复[2011]34号）和中 国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2011]第66号） 核准，深圳发展银行拟于2011年4月27 日在全国银行间债券市场发行2011年深圳发 展银行第一期混合资本债券。 本发行公告根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金 融债券发行管理办法》、《中国人民银行公告[2006]第11号》、《中国银行业监督 管理委员会关于商业银行发行混合资本债券补充附属资本有关问题的通知》和其 他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人 民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本发行公告旨 在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。发行人确认本发行公告， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。投资者购买本期混合资本债券，应当 认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期 债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对 本期债券的投资风险做出了任何判断。 除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本发行公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。投资者若对本发行公 告存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 目 录 重要提示 释义 1 第一章 本期债券清偿顺序说明及风险提示 3 一、本期债券清偿顺序说明 3 二、风险提示 3 第二章 发行人基本情况 10 一、发行人基本情况 10 二、最近三年业务发展和行业地位情况11 三、最近三年财务报告和财务数据摘要 19 四、发行人公司治理结构 24 五、发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系 26 第三章 本期债券情况 28 第四章 本期债券承销和发行方式 34 一、本期债券的承销方式 34 二、本期债券的发行方式 34 三、本期债券的认购办法 34 第五章 本次发行有关机构 35 第六章 备查信息 39 2011 年深圳发展银行股份有限公司第一期混合资本债券发行公告 释义 本发行公告中，除文意另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 公司/ 本行/ 发行人/ 指 深圳发展银行股份有限公司 深圳发展银行 中国平安 指 中国平安保险（集团）股份有限公司 平安寿险 指 中国平安人寿保险股份有限公司 平安银行 指 平安银行股份有限公司 新桥 指 Newbridge Asia AIV III, L.P. 本期债券 指 2011 年深圳发展银行股份有限公司第一期混合资本债券 本次发行 指 本期债券的发行 联席主承销商 指 中信证券股份有限公司和海通证券股份有限公司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水平的意愿的 程序 簿记管理人 指 中信证券股份有限公司和海通证券股份有限公司 承销商 指 负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构（根据上下 文确定） 承销团 指 联席主承销商为本次债券发行根据承销团协议组织的、由联 席主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指 发行人与联席主承销商为本次债券发行而签订的《2011 年深 圳发展银行股份有限公司