尼尔森中国金融市场三大趋势解读摘要.PDF

尼尔森：中国金融市场三大趋势解读 互联网金融、支付数字化与人口老龄化下金融行业的挑战与机遇 近日，尼尔森正式发布《中国金融综合追踪研究报告》，指出互联网金融、支付数字化和人口老龄 化是当下中国金融行业最值得关注的三大趋势。 基于对中国 20 个城市超过 17000 个样本的调研，该报告旨在追踪市场变化、分析行业热点并提供 尼尔森对金融行业的深刻洞察。尼尔森是全球首屈一指提供资讯与洞察的公司，专注于“消费者所 看”与“消费者所买”的资讯洞察。 客户体验至上：互联网金融的精髓 互联网金融无疑是目前金融行业和互联网行业都最热的词汇之一，在技术与思维方式的不断创新和 碰撞之中，企业面前展现出了更多的机会和挑战，消费者面前也展现出了更多的选择。 自从2013 年6 月阿里巴巴集团推出“余额宝”以来，互联网理财产品层出不穷。随着2014 年余额 宝收益率的持续下降，客户数量反而不断上升，截至 2014 年第三季度，余额宝用户已经突破 1.49 亿。尼尔森调查发现，目前在大城市互联网网民中，互联网理理财产品（包括网络融资平台如 P2P、余额宝、微信理财通等）综合渗透率已经高达45% 。 为了解余额宝的快速发展之谜，尼尔森在调查中让消费者对余额宝和银行理财产品做了比较，发现 消费者对余额宝收益率的预期普遍低于银行理财产品，网购方便、起购点低、流动性好都是消费者 青睐互联网理财产品的主要原因。此外，四成的余额宝用户称他们平均每天查看收益，超过八成的 用户至少每周查看一次收益。有的用户说“虽然收益不多，但看到今天的收益赚到一顿午饭就非常 高兴”，这句话生动的体现出了互联网理财带给消费者更好的投资理财体验。 随着移动互联网的普及，微信已经成为中国最为普及的通讯应用之一。调查中，超过半数的受访者 表示愿意尝试通过微信管理银行账户的创新概念，其中缴费充值（56% ）、转账汇款（56% ）、账 单明细查询（47% ）、客服咨询（46% ）和信用卡还款提醒（43% ）是消费者最希望通过微信实现的 账户管理功能。 尼尔森认为，互联网金融对传统银行业的挑战并非源于技术，而是源于以客户体验为中心进行产品 与服务创新的思维方式。互联网金融的特点可以总结为四个关键词：过程社交化、收益透明化、服 务个性化和界面人性化。“如何积极利用互联网新技术和新渠道，努力提升用户体验、将繁琐的手 续及查询化繁为简，是值得金融行业长期探索改进的课题，也是传统银行在移动互联网时代继续赢 得不断变化的消费者的关键，”尼尔森中国副总裁于海霞指出。 从量化竞争转为质化竞争：数字化支付趋势下的信用卡发展之路 尼尔森调查显示，在调查所覆盖的20 城市网民中，94% 的受访者曾经使用过在线支付平台。最近几 年，数字支付的产品创新越来越多，扫描二维码、声波支付、手机嘀付… 消费者在支付方面有了越 来越多的选择，便利的数字化支付得到了消费者越来越多的亲睐。 作为最重要的支付方式之一，中国信用卡发卡量从 2008 年的 1.42 亿，增加到2013 年的3.91 亿； 但信用卡年增长率由2008 年的58%下降至2013 年的18%，并呈现出逐年下降的趋势。尼尔森调研 显示，目前信用卡持卡人平均拥有 2.3 张信用卡，信用卡发卡量虽然在未来仍然有空间，但空间将 越来越有限。与此同时，信用卡与第三方支付的竞争，以及信用卡之间对于高价值客户的竞争和对 于主卡率的竞争将愈演愈烈，信用卡竞争的焦点将从数量的竞争转化为质量的竞争。 “迅速发展的支付数字化趋势和创新给信用卡行业带来了挑战与压力，然而归本溯源，得客户者得 天下。数字化支付产生的大数据，为信用卡金融行业提供了研究市场细分、促进信用卡与银行理财 产品交叉销售的机会”，于海霞说道。“更多关注消费者的需求，努力带给消费者更安全、便捷、 友好的支付体验，是支付行业在数字化趋势中弄潮的关键”。 快速崛起中的老龄金融市场：老龄人群的价值重估 2014 年，中国60 岁以上的老年人口占人口总数的14.4%。根据联合国的预测， 2050 年中国60 岁 以上老年人比例将达到32.8%，总数高达5.42 亿。我们正站在中国人口老龄化加速发展趋势的起点 上，未来 10 到20 年，中国人口老龄化的发展将以历史上从未有过的速度展现在我们面前，并对包 括金融行业在内的各行各业产生深远影响。 尼尔森的调研发现，中国老年人人群实际上处于不断的变化之中，老年人退休前所处的时代背景和 消费习惯直接影响了他们进入老年后的消费能力和投资理财观点。尼尔森《2014