新华人寿保险股份有限公司关于对外投资暨持有中石油管道摘要.PDF

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2015-040号 H股股票代码： 1336 H股股票简称：新华保险 新华人寿保险股份有限公司 关于对外投资暨持有中石油管道 有限责任公司股权的公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：中石油管道有限责任公司 （以下简称“平台公司”）  投资金额：以新华人寿保险股份有限公司 （以下简称“本公司”）持有中 石油管道联合有限公司（以下简称“项目公司”）7.09%股权所对应的评估价值（评 估基准日为2015 年6 月30 日）为基础，结合评估基准日后的增资、减资或分红 等期后事项进行调整。  交易内容：包括本公司在内的投资人与平台公司共同签署《中石油东部 管道有限公司、中石油管道联合有限公司及中石油西北联合管道有限责任公司之 股权收购协议》（以下简称 “《股权收购协议》”、“本协议”）。根据《股权收购协 议》，本公司以持有的项目公司 7.09%股权作为对价参与重组计划，于重组完成 后，本公司持有平台公司3.46% 的股权（以下简称 “本次交易”）。  本次交易不构成本公司关联交易，不构成本公司 《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次交易概述 中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中石油”）对管道资产进行重组， 具体方式是以平台公司对项目公司、中石油东部管道有限公司、中石油西北联合 管道有限责任公司三家公司进行整合，由平台公司统一持有前述三家公司的股 权；作为对价，包括本公司在内的投资人按确定的价格，获得平台公司相应的股 权（以下简称 “重组计划”或 “重组”）。 为完成重组计划，2015 年 12 月24 日，包括本公司在内的投资人与平台公 司签署《股权收购协议》，根据《股权收购协议》，本公司以持有的项目公司 7.09%股权作为对价参与重组计划，于重组完成后，本公司持有平台公司 3.46% 的股权。 二、本次交易标的的基本情况 1、平台公司基本情况 平台公司是一家根据中国法律设立的有限责任公司，由中石油出资5000 万 元 （人民币，下同）于2015 年 11 月23 日设立，经营范围包括：管道运输；项 目投资；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术推广服务；专业承包、施 工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动）。 平台公司股东中石油的财务资料如下：于 2014 年 12 月 31 日，资产总额 24,053.76 亿元，所有者权益11,760.10 亿元，2014 年度营业收入22,829.62 亿元、 净利润1,071.73 亿元。 2 、重组前后的股权结构 重组前，平台公司的股东为中石油，持股比例为 100%。重组后，平台公司 的股权结构变更为： 序号 公司名称 持股比例（% ） 1. 中国石油天然气股份有限公司 72.26 2. 北京国联能源产业投资基金（有限合伙） 5.33 3. 全国社会保障基金理事会 4.40 4. 泰康人寿保险股份有限公司 4.08 5. 宝山钢铁股份有限公司 3.52 6. 新华人寿保险股份有限公司 3.46 7. 嘉兴农盈投资合伙企业（有限合伙）