欣捷投资控股集团有限公司摘要.PDFVIP

欣捷投资控股集团有限公司 （住所：宁波市江北区长兴路689 弄243 幢（2-1-11）） 2017年公开发行公司债券（第一期） 发行公告 （面向合格投资者） 主承销商 （住所：大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层） 签署日：二〇一七年五月十二日 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、欣捷投资控股集团有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”、“本公司” 或 “欣捷投资”） 面向合格投资者公开发行不超过人民币 10 亿元公司债券（以 下简称 “本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2107 号文 批复核准。 2 、本次债券采取分期发行的方式，其中欣捷投资控股集团有限公司2017 年 公开发行公司债券（第一期）（以下简称 “本期债券”）为第二期发行，本期发行 规模不超过4.5 亿元，其中基础发行规模为2.5 亿元，并可超额配售2 亿元。本 期债券票面金额为100 元，按面值平价发行。 3、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级 为AA ，本期债券信用等级为AA ，评级展望为稳定。本期债券上市前，发行人 最近一期末的净资产为404,650.71 万元（截至2016 年 12 月31 日经审计的合并 报表中所有者权益合计数）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 24,783.33 万元（2014 年度、2015 年度和2016 年度经审计的合并报表中归属于 母公司所有者的净利润平均值），按照本期债券不超过4.50 亿元的发行规模计算， 预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍，因此本期债券发行结束后，债券认购人 可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。 4 、本期债券的期限为5 年，附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投资 人回售选择权。 5、本期债券的票面利率簿记建档区间为6.00%-7.50%。本期债券最终票面利 率将根据簿记建档结果确定。 发行人和主承销商将于2017 年 5 月 15 日以簿记建档方式向网下合格投资 者进行利率询价，并根据簿记建档结果情况确定本期债券的最终票面利率。发行 1 人和主承销商将于 2017 年 5 月 16 日在 《上海证券报》及上海证券交易所网站 （ ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 6、本次债券于2016 年9 月经中国证监会核准公开发行，因债券全称和简称 以起息日作为命名标准，考虑到本期债券发行及起息日在2017 年，因此本期债 券名称调整为“欣捷投资控股集团有限公司2017 年公开发行公司债券（第一期）”， 其对应的其他相关申请文件继续生效，未作调整。 7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）规定的合格投资者簿记建档的方式。网下申购由主承销商（簿 记管理人）根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的 相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之 “三、网下发行”中 “（六）配 售”。 8、本期债券简称为“17 欣捷01 ”，债券代码为“143107”。网下发行面向合 格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《网下利率询价及认 购申请表》的方式参与网下认购，合格投资者网下最低认购单位为 10,000 手 （1,000 万元），超过10,000 手的必须是5,000 手（500 万元）的整数倍，主承销 商（簿记管理人）另有规定的除外。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价