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河南日报报业集团有限公司 2013 年度第一期中期票据申购说明 重要提示 l 、经中国银行削市场交易商协会中市协注 [2013]MTN 237 号文件批准，河南日报 报业集团有限公司将在全国银行间侦券市场公开发行河南 R1报且拟业集1且二团有限公l 司201山3年度豆第-期中期票据1 ，、斗本λ 次发行采}川H主承销商?簿串记E边t挡、集中配 iY 、指定账户收款的方式。上海浦 东发展银行作为主承销商，组织承销团承销本期中期芳:抠，上海浦东发展银行作 为簿记管理人负贺簿记建档工作 :l、本期债务融资工具申购期间为 2013 年 10 月 23 日9 ，00 时至 2013 年 10 月 23 17 ，00 时。各承销商请详细 l 阅读本1\ 购说明》。 4 、本期债务融资工具的发行规校为人民币 3 亿元，期限 5 年。 5 、本期债务融资工具技面值发行，申购区归 l 为【6.2%-7.0%] 。填写申购利率时 拨出低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为 0.01% 。 6 、承销商提交的簿记叶 1购余额为实际需求金额。 7 、在本《申陈J 说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营业 R. 8 、本次得记建档仅接收承销商的，~购要约》。其他投资者请通过承销商购买本 期债务融资工具。 9 、本次簿记述挡截 Ji 二后将停止接收承销商的，抑自要约))，敬请留意。 二、本期债务融资工具主要条款 l 、债务融资工具名称:河南 H 报报业集团有限公司 2013 年度第→}剧中期票据。 、计划发行规模 3 亿元。 3 、期限 5 年。 4 、利率/利率区间【 6.2%-7.0 叫。 5 、债券面值·人民币 100 元。 6 、发行日期， 2013 年 10 月23 R. 7 、分销日期 2013 年 10 月 23 日。 8 、缴款H 期，2013 年 10 月25 R 。 9 、上市RJ 剧 201:l 年 10 月 28 R 。 10、兑付同期， 2018 年 10 月25 R (如1iQ)法定节假 H 或休息日顺延至其后的第 一营业日，兑付款项不另计息〉。 、付息日期- 2014 年 10 月25 日， 2015 年 10 月 25 日: 2016 年 10 月25 R; 2017 年 10 月 25 R; 2018 年 10 月 25 I斗。 1 、本期债务融资工具的销岱佣金费在不低于 o. 1%. 13 、债券评级上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行方的主体评级为 AA 、{直项vf 级为AA 。 14 、登记托管形式.本期 {jt务融资工具采用 0-.= 名制记账式，在登记托管机构银行 {日l市场消 所股份有限公司统一托管。 15、付息及兑付方式:本期债务融资工具的利息支付及到期兑付 ;jl 宜按托管机构 的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付及本余兑付工作。 16 、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不致的，以募集说明书为 准. 三、申购区间 本期债务融资工具巾购区间确定为【 6. 唱 7.0%]。 四、申购时间 本期债务融资工具 1 购WJ归IJJj 2013 年 10 月 23 月 9 ，00 时至 2013 年 10 月 23 日 17，00 时。承俏商须在七述规定的申购期问内以传真形式向簿记管理人提交 《河南日报报业集团有限公司 2013 年度第-朋IWJ 祟据申购要约))(以下简称 巾购要到~))).中购时间以承俏商将加盖预留印鉴 E立法人公章的《巾购要约》 传真至簿记管理人处的时间为准，传真号码为 021-63604 日。 五、申购程序 、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购盟约)) .并在本《申购 说明》要求的时间内，将 1JIl益预留印鉴或法人公章的《申购要约》传真至把 1 记管 理人指定的传真号码。 2 、各承销商应根据自己的判断