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中国药品零售市场分析 - Global Pharm Holdings Group,
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中国药品零售市场分析
中国医药零售市场现状
在我国国民经济快速发展、人民生活水平日益提高的背景下,医药市场规模稳步增长,我国
医药商业相应发展较快,2007 年全国医药市场销售总额达到4026 亿元,比2006 年3360 亿
元增长19.82%,创历年新高。
纵向来看,药品从制药厂家经过医药流通的各环节流向医药终端,并提供给患者。人们将医
药终端分为第一终端、第二终端、第三终端3 类。第一终端指医院;第二终端指各种药店;
第三终端则包括社区医院、乡镇卫生院,民营医院、个体诊所等。第三终端也属于医疗机构,
以治疗常见病、多发病、慢性病的普药为主。在未来的医疗服务体系中,第三终端将成为金
字塔的最底层,也是覆盖面最广泛的一层。作为医疗服务的第一站,与广大人民群众的健康
息息相关。
从药厂到终端,医药商业公司的作用不可替代。制药企业难以自己组织庞大的销售团队到全
国范围的药品终端去推销药品,同时医院、药店、第三终端也不可能独立完成成千上万个品
种的药品采购。
横向分析,我国医药商业内的企业可以分成5 大类:
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从2007 年全国医药商业百强企业名单统计,2007 年全国医药商业百强企业销售总额2734
亿,占同期全国医药商业销售总额的67.91%;2007 年全国医药商业毛利率7.89%,费用率
6.48%,利润率1.21%;前20 家企业销售总额达到1704.56 亿元,占全国销售总额的42.33%;
前20 家企业的利润占医药商业利润总和69.17%;市场集中度和经济效益集中度显著提高。
政府政策的变革有利于零售药店的发展
·零售药店获取大量市场份额
·零散形产业需要整合
·连锁药店大量增加
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提高药品流通企业集中度
在我国,从药厂出来的产品到最终的消费者,往往有 5~7 个流通环节,而在国外的成熟市
场,药品流通环节一般为2~3 个。目前国内医药商业的平均物流成本占销售额的10%以上,
而美国医药批发商仅为2.6%。2005 年,美国前三家医药商业占据整个美国市场份额96%;
日本前三家医药商业占整个日本市场的67%;而我国前532 家医药商业企业的销售额占整个
医药行业的84%,前三家国药控股、上海医药、九州通占据整个中国医药市场份额的20%,
和日本1995 年的水平比较接近。可见,流通环节多是药费虚高的原因之一,我国医药流通
企业与国际水平还有很大距离,在缩减流通环节,提高集中度上还有很大的整合空间。我国
医药商业销售额前10 名的企业占全国医药商业销售额的比例虽然只有24%,但利润总额占
比已经达到72%;而占有76%销售份额的其他企业,利润总额只占行业的 28%。十强企业的
利润率达到1.23%,而剩余中小企业的利润率仅为0.22%,其中大批企业已经处于亏损境地。
规范药品生产流通秩序势在必行,使小企业向医药流通龙头类公司集中,使医药流通龙头类
的公司进入快速发展阶段。
中国药品零售市场预期
Euromonitor 的统计表明,中国的药品(西药、中成药和保健品) 消费71%是通过医院和诊所
销售的,零售渠道仅占 29%,大大低于发达国家的水平。随着医药分离,零售渠道的发展空
间巨大。相对与整体药品市场的平稳增长,连锁零售药业的市场在未来10 年的增长是爆炸
性的。
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资料来源:国务院研究发展中心,中国经营报,PwC Analysis
图:中国OTC 零售市场规模
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来源:中国零售药品用药分析系统
通过对近期中国药品零售市场各大类别份额的比较,发现结构发生较大的调整,其中化学类、
药材类销售比重下降,中成药类、保健品及医疗器械类比重上升。
表:中国药品零售市场各大类别品种变化
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