中国药品零售市场分析 - Global Pharm Holdings Group,.PDF

Page 1 of 9 中国药品零售市场分析 中国医药零售市场现状 在我国国民经济快速发展、人民生活水平日益提高的背景下，医药市场规模稳步增长，我国 医药商业相应发展较快，2007 年全国医药市场销售总额达到4026 亿元，比2006 年3360 亿 元增长19.82%，创历年新高。 纵向来看，药品从制药厂家经过医药流通的各环节流向医药终端，并提供给患者。人们将医 药终端分为第一终端、第二终端、第三终端3 类。第一终端指医院；第二终端指各种药店； 第三终端则包括社区医院、乡镇卫生院，民营医院、个体诊所等。第三终端也属于医疗机构， 以治疗常见病、多发病、慢性病的普药为主。在未来的医疗服务体系中，第三终端将成为金 字塔的最底层，也是覆盖面最广泛的一层。作为医疗服务的第一站，与广大人民群众的健康 息息相关。 从药厂到终端，医药商业公司的作用不可替代。制药企业难以自己组织庞大的销售团队到全 国范围的药品终端去推销药品，同时医院、药店、第三终端也不可能独立完成成千上万个品 种的药品采购。 横向分析，我国医药商业内的企业可以分成5 大类： Page 2 of 9 从2007 年全国医药商业百强企业名单统计，2007 年全国医药商业百强企业销售总额2734 亿，占同期全国医药商业销售总额的67.91%；2007 年全国医药商业毛利率7.89%，费用率 6.48%，利润率1.21%；前20 家企业销售总额达到1704.56 亿元，占全国销售总额的42.33%； 前20 家企业的利润占医药商业利润总和69.17%；市场集中度和经济效益集中度显著提高。 政府政策的变革有利于零售药店的发展 ·零售药店获取大量市场份额 ·零散形产业需要整合 ·连锁药店大量增加 Page 3 of 9 提高药品流通企业集中度 在我国，从药厂出来的产品到最终的消费者，往往有 5~7 个流通环节，而在国外的成熟市 场，药品流通环节一般为2~3 个。目前国内医药商业的平均物流成本占销售额的10%以上， 而美国医药批发商仅为2.6%。2005 年，美国前三家医药商业占据整个美国市场份额96%； 日本前三家医药商业占整个日本市场的67%；而我国前532 家医药商业企业的销售额占整个 医药行业的84%，前三家国药控股、上海医药、九州通占据整个中国医药市场份额的20%， 和日本1995 年的水平比较接近。可见，流通环节多是药费虚高的原因之一，我国医药流通 企业与国际水平还有很大距离，在缩减流通环节，提高集中度上还有很大的整合空间。我国 医药商业销售额前10 名的企业占全国医药商业销售额的比例虽然只有24%，但利润总额占 比已经达到72%；而占有76%销售份额的其他企业，利润总额只占行业的 28%。十强企业的 利润率达到1.23%，而剩余中小企业的利润率仅为0.22%，其中大批企业已经处于亏损境地。 规范药品生产流通秩序势在必行，使小企业向医药流通龙头类公司集中，使医药流通龙头类 的公司进入快速发展阶段。 中国药品零售市场预期 Euromonitor 的统计表明，中国的药品(西药、中成药和保健品) 消费71%是通过医院和诊所 销售的，零售渠道仅占 29%，大大低于发达国家的水平。随着医药分离，零售渠道的发展空 间巨大。相对与整体药品市场的平稳增长，连锁零售药业的市场在未来10 年的增长是爆炸 性的。 Page 4 of 9 资料来源：国务院研究发展中心，中国经营报，PwC Analysis 图：中国OTC 零售市场规模 Page 5 of 9 来源：中国零售药品用药分析系统 通过对近期中国药品零售市场各大类别份额的比较，发现结构发生较大的调整，其中化学类、 药材类销售比重下降，中成药类、保健品及医疗器械类比重上升。 表：中国药品零售市场各大类别品种变化