铁道总公司企业债券募集说明书初稿20110731-声明及提示摘要.PDFVIP

2014 年第二期广州市地下铁道总公司企业债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本募集说明书及其摘要，发行人经营班子成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照相关法律法规的规定及有关要求，对本期债券发 行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行 人经营变化导致的投资风险，投资者自行承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 I 2014 年第二期广州市地下铁道总公司企业债券募集说明书摘要 说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014年第二期广州市地下铁道总公司企业债券 （简称“14广州地铁债02”）。 （二）发行总额：本次债券发行总额不超过人民币80亿元，拟分 期发行。本期债券为第二期，发行规模为30亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券。本期 债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差不超过 1.75%。Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一 年期Shibor利率的算术平均数5.00% ，基准利率四舍五入保留两位小 数。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结 果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，并报国 家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单 利按年计息，不计复利。 （四）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易 所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上 海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格 II 2014 年第二期广州市地下铁道总公司企业债券募集说明书摘要 基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外）。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，在本期债券存续 期的第3 、4 、5 、6 、7 、8 、9 、10年末分别按债券发行总额10%、 10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金， 到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自兑付日起不另计利息。 （六）债券担保：本期债券无担保。 （七）信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定，发行人主体信用等级为AAA ，本期债券信用等级为AAA 。 （八）发行期限：本期债券的发行期限为3个工作日，自发行首 日至2014年6月5 日。 （九）簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2014年5月30 日。 （十）发行首日：本期债券发行期限的第1 日，即2014年6 月3 日。