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海航旅游集团有限公司 （住所：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦23层） 公开发行2016 年公司债券 （第二期） 上市公告书 证券简称 16 旅业03 证券代码 136716 上市时间：2016 年10 月27 日 上市地：上海证券交易所 牵头主承销商 海通证券股份有限公司 （住所：上海市广东路689号） 联席主承销商 光大证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 （住所：上海市静安区新闸路1508号） （住所：重庆市江北区桥北苑8号） 二零一六年十月 重要提示 海航旅游集团有限公司 （以下简称“海航旅游”、“发行人”、“公司”或“本 公司”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的责任。 上海证券交易所（以下简称“上交所”）对海航旅游集团有限公司2016 年公 司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引 致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限 上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA ， 本期债券信用等级为AA ；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年 均可分配利润为8,395.36 万元（2013 年、2014 年及2015 年合并报表中归属于母 公司股东的净利润的平均值，其中2014 年数据为2015 年期初数），不低于本期 债券利息的1.5 倍。 目 录 重要提示1 第一节 发行人简介4 一、发行人基本情况4 二、发行人的历史沿革5 三、发行人的主要业务和经营情况6 四、发行人的相关风险22 第二节 债券发行概况30 第三节 债券上市与托管基本情况34 一、本期债券上市基本情况34 二、本期债券托管基本情况34 第四节 发行人主要财务状况35 一、最近三年及一期财务会计资料35 （一）合并财务报表 35 （二）母公司财务报表 40 二、合并会计报表范围变化44 三、最近三年及一期主要财务指标45 第五节 本期债券的偿付风险及偿债计划和保障措施47 一、偿付风险47 二、偿债计划47 三、偿债保障措施49 四、发行人违约责任50 第六节 债券跟踪评级安排说明52 第七节 发行人近三年是否存在违法违规情况的说明53 第八节 募集资金运用54 一、本期募集资金运用计划54 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响55 第九节 其他重要事项57 一、 对发行人合并报表外公司担保情况57 二、 资产负债表日后事项58 三、 公司未决诉讼或仲裁事项58 第十节 有关机构59 第十一节 备查文件63 第一节 发行人简介 一、发行人基本情况 1、公司中文名称：海