中新两国金融机构简要比对及股份制行海外拓展建议.docVIP

中新两国金融机构简要比对及股份制行海外拓展建议 　　前期有幸参加中新两国“青年商务大使”交流项目，在新加坡华侨银行进行为期十周的交流培训，期间重点了解华侨银行风险管理和金融市场架构及业务经验，与当地银行、中资同业、前监管官员做了沟通。现对有关交流情况从4个方面总结：海外视角看国内股份制行、新加坡金融业基本概况、华侨银行风险管理及金融市场业务架构、其他收获及中资股份制行海外分行业务拓展建议等。具体如下： 一、从海外视角看国内股份制行 1.国内股份制行自身进步显著，业务规模和收益等方面成就令人自豪。比如，在资产收益率方面，招商银行2013年末的ROA是1.39、浦发银行是1.21、兴业银行是1.20，超过新加坡的三大行（星展银行0.91，华侨银行1.05，大华银行1.12）。在ROE指标方面国内股份制行优势更为明显，根据2013年末数据，招商ROE是23.12、浦?lROE是21.53、兴业是22.39，而新加坡三大行中最高的大华银行仅12.3。此外，在总资产方面，国内股份制行2008年底已经一举超过当地三大本土银行（如图所示）。此外，国内银行在网上银行、微信银行、电子支付等新业务方面较新加坡银行更为领先 2.新加坡银行有境内同业学习、借鉴之处。在收入结构、风险资产占比等方面我们找到了差距，风险计量系统、业务架构设置等方面有境内股份制行可借鉴之处。华侨银行是经营风格较为审慎，营业收入中非利息收入占比约在40%左右（2009年至2014年），有些年份甚至超过50%。相比之下境内股份制行通过结构调整不断提高非利息收入占比，但整体看占比仍相对不高（同时期基本在10%～20%）。再是境内股份制行虽然资产规模明显高于新加坡的银行，但风险加权资产占总资产比例高于3家新加坡银行，说明我们每单位资产承担的风险相对较高。资产质量方面，尽管金融危机时期华侨银行不良率明显高于我们，但危机之后其不良率逐年下降，至2013年底已经略低于我们。而另一方面国内银行受多种因素影响，不良率自2011年触底后逐年走高，境内股份制行也不例外。另外，华侨银行市场风险管理的机构设置完善、职责划分清晰、人力资源充足。前中后台风险计量系统统一、系统支持全面、辅助系统完善等，这些都值得我们学习 3、坚定了信心。和国外银行相比，境内股份制行成立时间相对较晚，但发展速度很快，2013年多家股份制银行跃入世界500强。境内股份制行业务类型与新加坡银行差距不大、组织架构基本符合业内较佳实践、新资本协议合规达标进入冲刺阶段、海外拓展迈出坚实步伐，整体来说具备了国外银行对话的基本实力 二、新加坡金融业基本概况 1.金融业高度发达 新加坡自1965年建国伊始即确立金融立国政策和金融市场国际化战略，目前有超过600家金融机构，100多家银行，其中包括三大新加坡本土银行，花旗、汇丰、德意志、东三菱、富国等外资银行，也有工、农、中、建、交、招六家中资银行。新加坡金管局（以下简称金管局或MAS）对银行业进行牌照管理，本地三大行是全牌照银行。中行和工行的新加坡分行也是全牌照银行，其中中行新加坡分行已经开设了6个营业网点，建行、农行和招行目前持有批发银行牌照 2.监管严格、特色鲜明 MAS具有中央银行金融调控与金融监管两大职能，主张保持严格高标准监管不影响创建更有活力、更富创新机制的金融体系，稳健的金融体系可为金融自由化提供更加坚实的基础。MAS在新加坡金融自由化进程中逐步形成一套创新的金融监管理念，实现了“非现场监管、现场检查、风险评级、非现场跟踪监控”的良性循环 3.三大本土银行各有特色 新加坡政府认为金融开放的前提是保证自身的金融稳定、促进本地金融机构发展，在扶持本地银行做强做大的情况下对外开放市场。3家新加坡本地银行是当地金融体系的基石，占据了约62%的存款市场 星展银行由政府设立，拥有最大新币储备，总资产为4020.08亿新元，是东南亚最大银行，公开市场评级AA-和Aa1。星展银行拥有新加坡最大规模的新币储备，是市场紧张时主要的流动性输出方。大华银行成立于1935年，经营风格略为激进，总资产为2842.29亿新币。因其略为激进的经营风格，贷存比经常高于另外两家行，甚至有的时候会出现贷存比接近或超过0.9的情况。流动性紧张时点，大华银行为了紧急吸引存款常常会报出明显高于同业的价格来吸引公众存款。华侨银行是新加坡成立时间最早的本土银行，近10年来频频通过并购扩大业务规模。华侨银行于1932年由三大华资银行合并而成， 2013年末总资产规模为3384.48亿新币（约合16076.28亿人民币），是东南亚第二大的金融服务集团。自2004年开始，华侨银行在扩大市场份额和增强财富管理能力方面屡有动作，包括收购大东方控股公司、马来西亚Pacific