2011年东亚银行第二期金融债申购区间与申购提示性说明.pdfVIP

2011 年东亚银行（中国）有限公司第二期金融债券 申购区间与申购提示性说明 重要提示 2011 年东亚银行（中国）有限公司第二期金融债券（以下简称“本期债券” ） 经《中国银行业监督管理委员会关于东亚银行（中国）有限公司发行金融债券的 批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2010 〕第57 号）批准发行。 本期债券采用承销团成员簿记建档集中配售的方式销售，中国国际金融有限 公司（简称“ 中金公司” ）为本期债券的簿记管理人。 本《申购区间与申购提示性说明》仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作 扼要说明，不构成本期债券发行的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券发 行的基本情况，请详细阅读登载于中国债券信息网（ ） 的《2011 年东亚银行（中国）有限公司第二期金融债券募集说明书》。 一、 本期债券主要条款 （一）本期债券名称 2011年东亚银行（中国）有限公司第二期金融债券。 （二）本期债券的发行人 本期债券的发行人为东亚银行（中国）有限公司。 （三）本期债券性质 商业银行金融债券，由商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业 银行一般负债（但根据有关法律次于个人储蓄存款的本金和利息），先于商业银 行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券。 1 （四）本期债券的发行规模 本期债券发行规模为人民币30亿元。 （五）本期债券的期限 本期债券期限为2年。 （六）债券面值 本期债券的面值为100元，即每一记账单位对应的债券本金为100元。 （七）发行价格 按债券面值平价发行。 （八）票面利率 本期债券采用固定利率形式，最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人 与联席主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定，在债券存续期内固定不变。 （九）计息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （十）债券形式 本期债券采用实名制记账式，由中央国债登记结算公司统一托管。 （十一）发行方式 本期债券由联席主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方式在全国银 行间债券市场公开发行。 （十二）发行范围及对象 全国银行间债券市场全体成员（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （十三）发行首日/ 簿记建档日 本期债券发行首日/ 簿记建档日为2011年11月17 日。 （十四）发行期限 本期债券的发行期限从2011年11月17 日至2011年11月18 日，共两个工作日。 2 （十五）缴款日 本期债券缴款日为2011年11月18 日。 （十六）起息日 本期债券自缴款日开始计息。 （十七）付息日 本期债券付息日为存续期限内每年的11月18 日（如遇法定节假日或休息日， 则付息顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。 （十八）兑付日 本期债券兑付日为2013年11月18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下 一工作日，顺延期间不另计息；兑付款项不另计利息）。 （十九）还本付息方式 本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 （二十）交易流通 经中国人民银行批准后，本期债券将在全国银行间债券市场交易流通。 （二十一）债券信用级别 根据中诚信国际信用评级有限责任公司的评级结果，发行人的主体信用级别 为AAA级，本期债券的信用级别为AAA级。 （二十二）债券承销 本期债券由联席主承销商余额包销。 （二十三）联席主承销商 中国国际金融有限公司、中国工商银行股份有限公司、瑞银证券有限责任公 司、交通银行股份有限公司。 （二十四）簿记管理人 中国国际金融有限公司。 3 （二十五）托管人 本期债券的托管人为中央国债登记结算公司。 （二十六）募集资金用途 本期债券募集资金将用于优化资产负债匹配结构，增加稳定的中长期资金来 源，置换短期同业拆借资金，降低流动性风险。本