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2011 年河南万基铝业股份有限公司 公司债券上市公告书 发行人：河南万基铝业股份有限公司 主承销商/上市推荐人：中原证券股份有限公司 二〇一一年十一月 释 义 在本上市公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人、万基铝业或公司：指河南万基铝业股份有限公司。 本期债券：指总额为 8 亿元的 2011 年河南万基铝业股份有限公 司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 主承销商：指中原证券股份有限公司。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销团。 承销商：指负责承销本期债券的一家、多家或所有机构。 余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售 出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份 额对应的款项。 中债登：指中央国债登记结算有限责任公司。 中证登：指中国证券登记结算有限责任公司。 担保人、万基控股：指万基控股集团有限公司。 担保函：指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付担保 函。 工作日：指中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家规定 的法定节假日及休息日）。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日) 。 元：指人民币元。 证券简称：11 万基债 证券代码：122829 上市时间：2011 年 11 月 29 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：中原证券股份有限公司 第一节 绪言 重要提示：河南万基铝业股份有限公司已批准该上市公告书，保 证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准 确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 发行人本期债券评级为 AA 级；本期债券上市前，发行人最近 一期末的净资产为 21.72 亿元（截至2010 年 12 月 31 日财务报表中 所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现 的年均可分配利润为 1.01 亿元（2008 年、2009 年及 2010 年经审计 的财务报表中净利润的平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 1、公司名称：河南万基铝业股份有限公司 2 、住所：河南省新安县铁门镇庙头村 3 、联系地址：河南省新安县万基工业园 4 、法定代表人：王清凯 5、注册资本：人民币 35,200 万元 6、经营范围：铝冶炼、铝制品深加工，铝锭及铝制品的销售（以 上范围按国家有关规定）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业 务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件及相关技术的进口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品除外，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；石墨化阴极、 阳极炭块的生产、销售。（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许 可证和有关批准文件经营） 7、主要业务：万基铝业是全国重点电解铝企业和河南省重点培 育的电解铝生产厂家之一，依托“煤炭- 电力-(铝土矿)-氧化铝- 电解铝