2012年度鄂州市城市建设投资有限公司公司债募集说明书.pdfVIP

1 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要 进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 2 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012 年鄂州市城市建设投资有限公司公司债 券 （简称“12 鄂州城投债”）。 （二）发行总额：人民币8 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，附本金提前 偿还条款，在债券存续期的第3、4 、5、6、7年末逐年分别按照债券 发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率方式，每年付息1 次， 票面年利率为 7.08% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 2.26%确定，Shibor 基准利率为发行首日前5 个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布 的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate， 简称Shibor ）的算术平均数，四舍五入保留两位小数）。本期债券采 3 用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）债券形式：实名制记账式企业债券。投资者认购的本期债 券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载。 （六）发行方式和对象：本期债券通过承销团成员设臵的发行网 点公开发行，境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）均可 购买。 （七）承销方式：承销团余额包销。 （八）担保情况：无担保。 （九）还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设臵本金提前偿还条 款，在债券存续期的第3、4 、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总 额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本 金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自 兑付日起不另计利息。 （十）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人长 期主体信用等级为AA-级，本期债券的信用等级为AA级。 4 目 录 释 义6 第一条 债券