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发行总额 30,100.00 万元 中国银行股份有限公司 中誉2016 年第一期不良资产支持证券 发行说明书 发行金额 评级 评级 发行利率 规模占比 预期到期日 法定到期日 （万元 ） （联合资信） （中债资信） 优先档资产 23,478.00 固定利率 78.00% 2019年3月26 日 2021年3月26 日 AAA AAA 支持证券 次级档资产 6,622.00 无票面利率 22.00% 2021年3月26 日 2021年3月26 日 无评级 无评级 支持证券 总计 30,100.00 100.00% 受托人将同时于簿记建档日向全国银行间债券市场机构发行法定到期日为 2021 年 3 月 26 日的优先档资产支持证券及次级档资产支持证券，并向发起机构支 付优先档资产支持证券及次级档资产支持证券的资产支持证券募集资金净额。 发起机构中国银行按照监管要求持有本期资产支持证券，具体为持有本期资 产支持证券全部发行规模总额的 5% ，且持有各档资产支持证券发行规模的 5%。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书中“风险提示及风险披露” 部分。 资产支持证券于信托财产交付日 2016 年 5 月 27 日 （含该日）开始计息，受 托人将于每个支付日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额 计算而得的本金和利息。资产支持证券的第一个支付日是 2016 年 6 月 26 日 （如 果该日不是工作日，则为该日后的第一个工作日 ）。关于优先档资产支持证券的票 面利率，请参阅本“《发行说明书》” 中第九章的“不良贷款资产支持证券基础信息”。 本期资产支持证券拟采用公开簿记建档的方式在全国银行间债券市场发行， 招商证券股份有限公司牵头负责簿记建档工作，并设立专用簿记室统一进行簿记 建档，簿记室所在地为：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 47 层。 联合资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服务。 联合资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司对优先档资产支持证券的评 级，详见本“ 《发行说明书》”第十章“ 中介机构意见”。 本“ 《发行说明书》”的公布日期为 2016 年 5 月 19 日。 2 重要提示 本期“资产支持证券” 系根据“银监会” 《关于中誉 2016 年第一期不 良资产证券化项目备案通知书》和“人民银行” 《中国人民银行准予行政 许可决定书》（银市场许准予字[2016]第 79 号）批准发行。 “发行人”确认截至本“ 《发行说明书》”封面载明日期，本“ 《发行 说明书》”不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本期“资产支持证券”仅代表特定目的“信托”的“信托受益权”的相 应份额，不构成“发起机构”、“受托人”、“贷款服务机构”、“资产服务顾 问” 、“资金保管机构” 、“联席主承销商”或任何其他机构对投资者的负 债，投资者在本期“资产支持证券”下的追索权仅限于“信托财产”。“发 起机构”除了承担其可能在“ 《信托合同》”和“ 《服务合同》”项下应当 履行的“委托人”和“贷款服务机构”的职责以外，不为信贷资产证券化活