603508-思维列控-招股意向书附录1.pdf

中信建投证券股份有限公司 关于 河南思维自动化设备股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 发行保荐书 保荐机构 二〇一五年六月 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈友新、陶映冰根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 发行保荐书 目 录 释 义3 第一节 本次证券发行基本情况4 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人4 二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员4 （一）本次证券发行项目协办人4 （二）本次证券发行项目组其他成员4 三、本次保荐发行人证券发行的类型5 四、发行人基本情况5 五、保荐机构与发行人关联关系的说明6 六、保荐机构内部审核程序和内核意见7 （一）保荐机构关于本项目的内部审核程序7 （二）保荐机构关于本项目的内核意见8 七、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查8 第二节 保荐机构承诺事项 1 第三节 对本次发行的推荐意见4 一、发行人关于本次发行的决策程序合法4 二、本次发行符合相关法律规定5 三、发行人的主要风险提示 17 四、发行人的发展前景评价27 五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论36 3-1-2 发行保荐书 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 发行人、公司、河南思维、 指 河南思维自动化设备股份有限公司 股份公司 河南思维自动化设备有限公司，成立于1998年4月29 思维有限 指 日；2000年7月，思维有限吸收合并思达设备公司 发行人本次在中国境内（不含香港、澳门和台湾地区） 本次发行、首次公开发行 指 发行以人民币认购和交易的普通股股份的行为 中信建投证券、保荐机构、 指 中信建投证券股份有限公司 主承销商 发行人律师 指 广东华商律师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙），原名为上海众华 申报会计师 指 沪银会计师事务所有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《首发管理办法》