珠江啤酒：首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-07-27.pdfVIP

广州珠江啤酒股份有限公司 GUANGZHOU ZHUJIANG BREWERY CO.,LTD (住所：广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118 号) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商） 广州证券有限责任公司 （住所：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼） 广州珠江啤酒股份有限公司 招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1－2－1 广州珠江啤酒股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 1．广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”） 的控股股东广州珠江啤酒集团有限公司（以下简称“珠啤集团”）和外资股东英 特布鲁投资国际控股有限公司（以下简称“英特布鲁国际”）、永信国际有限公司 （以下简称“永信国际”）承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或 者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 份。本公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委 托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2．截止 2009 年 12 月 31 日，本公司累计未分配利润（母公司）为 823,072,359.34元。根据2009年度股东大会决议，按每10股1.90元(含税)向 股东发放现金股利115,930,735.92元。该次现金股利发放后,本公司本次公开发 行股票前的滚存利润由新老股东共同享有。 3. 由于 2008 年度公司核心销售市场广东省受全球金融危机、冰雪灾害和持 续降雨等异常气候的不利影响，啤酒产销量下降；行业竞争进一步加剧，公司市 场份额下滑；啤酒生产主要原材料平均价格比上年都有不同程度上涨，期间费用 增加，所得税优惠政策变化，公司 2008 年经营业绩出现较大幅度下降。尽管 2009 年金融危机影响减弱，公司经营状况好转，2009 年度营业利润已较 2008 年度大 幅增长 138.78%，但如果经济形势出现不利变化，啤酒行业产销量下滑，市场竞 争进一步加剧，则公司存在经营业绩下降的风险。 4.目前国内啤酒行业的竞争逐渐从区域性、众多中小企业之间的价格竞争向 全国性、大企业之间的品牌竞争和资本竞争