佛山市海天调味食品股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步.PDFVIP

佛山市海天调味食品股份有限公司 首次公开发行A 股发行安排及初步询价公告 主承销商：中信证券股份有限公司 特别提示 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“海天味 业”）首次公开发行A 股是在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（2013 年修订）、《中国证监会关于进一步推进 新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）、《首次公开发行股票时公司股 东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2013]44 号）等有关法规，以及上海证券交 易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“结算公 司”）共同颁布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2013 年修订） 和《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定实施后的新 股发行。本次发行在发行结构、发行方式、网下网上发行比例、定价及有效报价配 售对象的确定、配售方式、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真阅读本公 告，并重点关注本公告的重要提示部分。 重要提示 海天味业首次公开发行不超过7,900 万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发 行”）的申请已获得中国证监会证监许可 [2014] 89 号文核准。本次发行的主承销商 为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主承销商”）。发行人的股票 简称为“海天味业”，股票代码为“603288 ”，该代码同时用于本次发行的初步询价 及网下申购。 上交所网下申购平台网址为：2/ipo 。请符合资格的网下 1 投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查 询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日上午9:30 至下午15:00。关于网下 申购电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站()—业务推介— IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下 IPO 系统用户手册_ 申购交易员分册》等相关规定。 （一）发行方式 1、本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按 市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 2 、发行人和中信证券将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计 投标。网下发行由中信证券通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”） 实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。 （二）公开发行新股数量和公司股东公开发售股份数量 经发行人2013 年第五次临时股东大会审议批准，本次发行包括向社会公众公开 发行新股（以下简称“发行新股”）和公司股东向社会公众公开发售老股（以下简称 “发售老股”）两部分。发行新股和发售老股合计不超过7,900 万股。其中，具体新 股发行数量根据发行价格、募集资金投资项目资金需求量确定；若本次发行募集资 金额超过募投项目资金需求量，超出部分将相应减持老股，发售老股数量不超过 5,000 万股。发行新股与发售老股数量之和占本次A 股发行完成后总股本的比例不 低于10%。拟在本次发行中发售老股的公司股东为本次发行前全体公司股东。上述 公司股东一致同意，每一股东根据初步询价结束后最终确定的发售老股数量，按其 本次发行前持股比例同比例计算发售老股的数量。 （三）网下、网上发行数量 1、本次A 股公开发行数量不超过7,900 万股，占发行后总股本不低于 10%， 发行后总股本为不超过79,000 万股。 2 、本次发行的初始发行数量7,900 万股。其中，网下初始发行数量为6,320 万 股，为本次初始发行数量的 80% 。网上初始发行数量为1,580 万股，为本次初始发 行数量的20% 。初步询价结束后，发行人和中信证券将确定回拨启动前具体的发行 数量，并确定回拨启动前的网下和网上发行数量。 2 （四）本次发行价格的确定 初步询价结束后，发行人和中信证券将按照《证券