中捷股份增发募集说明书.PDFVIP

中捷股份 增发募集说明书 中捷缝纫机股份有限公司 A 股增发募集说明书 股票简称：中捷股份 股票代码：002021 发行人注册地址：浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村 保荐机构（主承销商） 公 告 日 期：二〇〇七年十月十日 1-1-0 中捷股份 增发募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 中捷股份 增发募集说明书 重大事项提示 1、行业内部竞争风险 中国缝纫机行业集中化程度较低，生产企业众多，价格竞争激烈。二十世纪 九十年代以来，世界缝制机械产业开始了第三次战略调整，德、日等先进国家和 地区的缝制产品和技术纷纷向中国转移，既提升了我国缝纫机行业的整体水平， 也对我国的传统工业形成了较大冲击，加速了我国缝纫机行业整合的步伐。本公 司主要生产中、高档工业缝纫机，通过自主研发及引进、消化和吸收国内外先进 缝制设备技术，成为本行业国内最具市场竞争力的企业之一，并在行业整合的竞 争中占据着一定优势地位。但是随着行业结构调整的深入，公司面临着来自低端 小型企业、与公司规模相当的国内领先企业和高端国际领先企业的多方面竞争， 存在一定的行业内部竞争风险。 2 、短期偿债风险 2006 年末公司资产负债率 （母公司）为 55.12%，负债合计为 61,430.16 万元， 全部为流动负债，债务结构不尽合理，存在短期偿债风险。 3、募投项目风险 （1）本次募集资金投向之一特种工业缝纫机技改项目是对公司经过多年研 发的锁眼机等特种机技术成果的进一步提升和产业化过程。特种工业缝纫机技术 含量较高，市场较为成熟，公司对特种机的研发已持续多年，并已有部分产品在 国内外销售。本项目投产后，公司可以形成锁眼机、开袋机等特种机的批量生产 能力，并凭借技术和成本优势，