第三章 湖南新五丰股份有限公司关于参与投资设立产业并购投资基金.PDFVIP

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2017-004 湖南新五丰股份有限公司 关于参与投资设立产业并购投资基金 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易风险：存在其他合格投资者尚未确定、未能足额募集到资金，导致产 业并购基金无法按预期成立的风险；存在着战略决策风险、并购目标选择错误的 风险；并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；项目整 合面临过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险；湖南新 五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）所承担的投资风险以公司认缴 的出资额为限承担。 ●交易简要内容：公司拟与关联方湖南高新创投财富管理有限公司（持有公 司 15.96%的股份，以下简称“高新财富”）及其他出资人共同出资设立湖南高新 财富新五丰产业并购投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商局核准为准，以下 简称“产业并购投资基金”或“本基金”）。该产业并购投资基金总规模为人民币 10 亿元，其中：高新财富作为本基金的普通合伙人（GP ）出资人民币 1,000 万 元，占比 1%；新五丰作为有限合伙人（LP ）出资人民币1.9 亿元，占比 19%； 其他合格投资者作为有限合伙人（LP ）出资人民币8 亿元，占比 80%；所有合 伙人均为现金出资。 ●根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会湘国资发展函（2016 ）288 号文《湖南省国资委关于湖南高新创业投资集团有限公司设立新五丰产业并购基 金项目的复函》，原则同意湖南高新创业投资集团有限公司、高新财富以及新五 丰共同发起设立新五丰产业并购基金。 1 ●过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额： （1）过去12 个月公司未与同一关联人进行过交易。 （2 ）与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额。 经公司2016 年7 月 13 日召开的第四届董事会第三十四会议及2016 年7 月 29 日召开的2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议控股子公司湖南 长株潭广联生猪交易市场有限公司进行增资的议案》，根据湖南省人民政府国有 资产监督管理委员会《湖南省国资委关于湖南省粮油食品进出口集团有限公司 2013 年国有资本经营预算的批复》，安排湖南省粮油食品进出口集团有限公司 （以下简称“粮油集团”）国有资本经营预算资金资本性支出500 万元，用于支持 湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司（以下简称“广联公司”）建设项目。同时， 为降低广联公司资产负债率，调整其资产结构，确保广联公司良性发展，新五丰 向广联公司增资18,000 万元。新五丰与粮油集团以截止2015 年7 月31 日广联 公司净资产评估值为依据，粮油集团出资人民币500 万元，按人民币 1 元/股的 价格增资广联公司。同时，根据《湖南省国资委关于湖南新五丰股份有限公司增 资湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司的复函》（湘国资发展函[2016]109 号）， 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会同意新五丰 1.8 亿元增资广联公司，并 进一步对广联公司的经营及资金情况进行分析研究，精准把握资金投入的方式、 数量、时间和节奏的要求，董事会提请股东大会批准并授权公司董事会在1 年时 间内以合理方式向广联公司增资累计不超过人民币1.8 亿元，具体方式包括但不 限于直接投资、通过基金方式等，增资价格按人民币1 元/股。（具体内容详见上 海证券交易所网站 上《湖南新五丰股份有限公司关于控股子公司 湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司增资的关联交易公告》，公告编号： 2016-024 ）。 一、关联交易概述 为了充分发挥公司产业优势和高新财富金融资本优势，改善和提升公司价值 创造能力，推动公司发展转型升级，新五丰拟与关联方高新财富（持有公司15.96% 的股份）及其他出资人共同出资设立湖南高新财富新五丰产业并购投资基金（有 限合伙）（暂定名，以工商局核准为准）。该产业并购投资基金总规模为人民币