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Press Release 舍弗勒成功完成 35 亿欧元再融资 赫尔佐根奥拉赫, 2014-05-08. • 成功发行 20 亿欧元新债券并更新 15 亿欧元机构定期贷款 • 所有新债务份额均获得数倍的超额认购 • 利息成本、债务期限、债券/贷款条款得到显著改善 国际汽车与工业供应商舍弗勒今天圆满完成其35 亿欧元的综合再融资计划。作为融资 交易的一部分，舍弗勒发行了 20 亿欧元的新优先担保和无担保债券，并以更优越期限 的机构定期贷款替代 15 亿欧元的机构定期贷款。所有新债务份额均被大幅超额认购。 此次交易包括发行四种新债券。除三种担保债券之外，舍弗勒还首次发行了一种无担保 债券。四种债券的主要期限如下表所示： • 5 亿 欧元 5 年 2.75% 担保 • 5 亿 欧元 5 年 3.25% 无担保 • 5 亿 欧元 8 年 3.50% 担保 • 7 亿 美元 7 年 4.25% 担保 债券由舍弗勒金融公司（Schaeffler Finance B.V.）发行，优先担保部分由舍弗勒股份 公司及所选的下属公司担保，优先无担保部分由舍弗勒股份公司独自担保。债券将在卢 森堡股票交易所欧元市场上市。穆迪和标准普尔已将优先担保债券评级为Ba2/BB-，将 优先无担保债券评级为 B1/B。 此外，舍弗勒还成功向美国与欧洲的机构投资者发行六年期的新定期贷款。机构贷款的 主要期限如下表所示： • 3.75 亿 欧元 6 年 E + 3.00% 担保 • 16 亿 美元 6 年 L + 3.00% 担保 1) 基准利率下限均为 0.75% 债券和贷款融资的净收益将用于偿还现有的更高价的债券，如票面利率为 6.75% 的 2017 欧元零售债券、票面利率分别为 8.75% 和 8.5% 的 2019 欧元和美元首次债券，偿 还现有的机构定期贷款和银行贷款的一部分，以及用于公司的一般业务。 舍弗勒股份公司首席执行官兼首席财务官克劳斯•罗森菲尔德（Klaus Rosenfeld）表 示：“此次交易的圆满完成是我们资产结构优化的一项重大举措。对票面利率为 2.75% 的五年期欧元担保债券，我们实现了在投资等级级别中其他公司通常不愿给出的价格水 平。首次发行票面利率为 3.25% 的五年期欧元无担保债券也充分证明了舍弗勒的信贷实 力。比较此次发行的债券与 2012 年初我们发行的首次债券的利率，可以看出过去两年 来，我们在资本结构的优化方面已取得很大的进步。” 除大幅度降低了债务成本以外，再融资交易还使舍弗勒延长并更好地平衡了其债务期 限。有了贷款和债券期限的改善，舍弗勒可以在将来的优化措施中实现更大的灵活性。 #### ##1933###########“#######”########################################### #################################################################### #################################################################### #################################################################### ########## ############################################################# #2003/71/EC#——#########2010/73/EU######——######################### #################################################################### ############2010/73/EU#####################################2010/73/EU #################################################################### ####### 前瞻性报告与表述 ###############################