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关于使用超募资金收购 北京汉王智通科技有限公司90%股权 的可行性研究报告 北京数字政通科技股份有限公司 二○一二年十二月 目录 项目概述 3 一、 交易主体情况 4 (一) 交易对方情况介绍 4 (二) 交易标的情况介绍 4 二、 项目交易的可行性 13 (一) 公司的技术和产品拥有核心竞争力 14 (二) 公司管理团队经验丰富 16 (三) 公司拥有约1.09 亿未确认收入的合同 16 (四) 公司未来高速增长前景可期 17 三、 项目交易的必要性 17 (一) 符合公司发展战略 17 (二) 有利于提高盈利能力 17 (三) 有利于加强协同效应 18 四、 项目交易的具体方案 18 (一) 资金来源 18 (二) 定价依据 18 (三) 股权转让协议主要内容 19 五、 效益分析 23 (一) 营业收入预测 23 (二) 净利润预测 24 六、 风险及对策 24 (一) 市场风险及对策 24 (二) 公司管理风险及对策 24 七、 对公司的影响 24 八、 结论 25 项目概述 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称 “公司”或 “数字政通”）成立 于2001 年，是中国领先的智慧城市应用与信息服务提供商，在数字化城市综合 管理领域市场占有率超过50%，居于绝对领先的地位。公司以“创新数字城市， 成就政通人和”为己任，迄今为止已经为包括北京、上海、天津、重庆、广州在 内的200 多个国内城市客户提供并实施了全面的数字化城市管理解决方案，在网 格化城市管理、网格化社会管理、综合执法管理、综合管网管理、国土资源管理、 城市规划管理、市政管理和信访管理等城市管理领域拥有广泛的客户案例。 近年来随着数字城市、信息技术等方面的发展，西方国家率先提出了智慧城 市的概念。所谓“智慧城市”是指通过物联网、云计算、人工智能、数据挖掘、 知识管理等技术的广泛应用，不断提高城市状态感知和智能运行水平，同时推进 城市系统间的信息共享和应用协同。智慧城市可以使人们工作更加方便快捷，城 市运转更高效、更敏捷、更低碳。随着各地城市化进程的深入，工业化和信息化 的进一步融合，城市信息化水平日益成为一项重要的经济指标。今年以来，国内 智慧城市建设步伐加快，大规模的城市信息化升级正拉开帷幕。 作为中国领先的智慧城市应用与信息服务商，我们将紧抓智慧城市的市场机 遇，进一步挖掘公司新的利润增长点，提高公司专业技术服务能力，继续完善公 司产品线。 公司本次拟用超募资金10440万元收购汉王科技股份有限公司全资子公司北 京汉王智通科技有限公司 （以下简称“汉王智通”）90%的股权，是为了加强公 司在智慧城市顶层设计领域的技术实力，并在智能交通和平安城市领域内挖掘新 的业务成长点，完善和增加公司的产品线，提升专业技术服务能力。同时可以与 公司现有数字化城市管理、创新社会管理等业务有机结合，为公司已有的二百多 家城市客户提供更多的产品和服务，在智慧城市的蓝海市场提升公司的综合竞争 实力，获得更大的市场价值，为股东奉献更多的回报。 一、 交易主体情况 (一) 交易对方情况介绍 公司名称：汉王科技股份有限公司 公司地址：北京市海淀区东北旺西路8 号中关村软件园5 号楼汉王大厦 成立时间：1998 年 注册资本：21410 万 主营业务：手写识别产品、笔迹输入产品、ORC 产品和嵌入式软硬件产品 (二) 交易标的情况介绍 1. 交易标的概况 公司名称：北京汉王智通科技有限公司 公司地址：北京市海淀区东北旺西路8 号中关村软件园5 号楼汉王大厦 成立时间：2010 年 11 月4 日 注册资本：4000 万 主要股东：