2008年度非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书.pdfVIP

青岛双星非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 证券简称：青岛双星 证券代码：000599 公告编号：2008-012 青 岛 双 星 股 份 有 限 公 司 （公司注册地址：山东省青岛市经济技术开发区新街口工业区） 2008 年度非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 保荐人（主承销商） 东方证券股份有限公司 二○○八年五月 青岛双星非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 本公司董事会全体成员承诺本发行情况报告书不存在任何虚假、误导性陈述 或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证发行情况报告书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不 表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计 师或其他专业顾问。 青岛双星非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 特别提示 本次非公开发行股票的新增股份6,980万股于2008年5月30 日上市，股份 性质为有限售条件流通股，锁定期限为 12 个月，锁定期限自 2008 年 5 月 30 日 开始计算。公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2009年5月30 日上市流 通。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2008年5月30日 不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 青岛双星非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 目 录 第一节 本次发行的基本概况4 一、 本次发售履行的相关程序4 二、 本次发售股票的基本情况4 三、 各发行对象情况 5 四、 本次发售相关机构 8 第二节 本次发售前后公司基本情况对比10 一、 本次发售前后前 10 名股东变化情况10 二、 本次发行对公司的变动和影响 11 第三节 保荐人和发行人律师关于本次发售过程和认购对象合规性的结论意见 13 一、 保荐人关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见13 二、 发行人律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见13 第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析14 一、 最近三年一期公司简要财务报表14 二、 最近三年一期公司财务指标及非经常损益情况15 三、 财务状况分析 17 四、 盈利能力分析 18 第五节 备查文件19 一、 保荐人出具的发行保荐书；19 二、 保荐人出具的尽职调查报告；19 三、 发行人律师出具的法律意见书；19