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关于广州汽车集团股份有限公司 非公开发行A 股股票申请文件 反馈意见的回复 保荐机构（主承销商）： （北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 二〇一七年四月 中国证券监督管理委员会： 贵会于2017 年3 月2 日签发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通 知书》（163889 号）（简称“ 《反馈意见》” ）已收悉。广州汽车集团股份有限公 司（以下简称“广汽集团”、“公司”、“发行人”或“ 申请人” ）、中国国际金融股份有 限公司（以下简称“保荐机构” ）、北京市海问律师事务所（以下简称“律师” ）及 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公司会计师” ）等相关各方根据 《反馈意见》要求对所列问题进行了逐项落实、核查。现就《反馈意见》中的问 题回复如下，请贵会予以审核。 说明： 1、除非文义另有所指，本反馈回复所用释义与《关于广州汽车集团股份有 限公司非公开发行A 股股票之保荐人尽职调查报告》保持一致。 2 、本反馈回复中的字体代表以下含义： 黑体： 反馈意见所列问题 宋体： 对反馈意见所列问题的回复 2 目录 一、重点问题4 重点问题1 4 重点问题2 4 重点问题3 4 重点问题4 55 重点问题5 56 重点问题6 69 重点问题7 69 二、一般问题76 一般问题1 76 一般问题2 78 一般问题3 79 一般问题4 82 一般问题5 85 3 一、重点问题 重点问题1 请保荐机构及公司会计师结合公司前次募投项目提供的项目内部收益率等 指标情况，核查计算募投项目预计效益，并与实际效益进行对比。请公司董事 会根据上述核查数据，按照证监发行字[2007]500 号文的规定出具截止 2016 年 12 月31 日《前次募集资金使用情况报告》，请会计师出具鉴证报告。 回复： 一、申请人回复 公司前次募投项目于2014 年6 月23 日公司第三届董事会第37 次会议决议、 2014 年9 月20 日公司2014 年第一次临时股东大会决议通过，部分募投项目在 募集资金实际到位前已由公司利用自筹资金先行投入。2016 年3 月29 日，公司 召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先 投入部分募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,656,985,157.61 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。 2014 年-2016 年，公司前次募投项目实现效益情况与预计效益情况对照表如 下： 单位：人民币万元 最近三年承诺效益 最近三年实际效益 是否 实际投资项目 （注1） （注1） 达到 截止日 截止日 预计 项目现 累计实 序 2014 2015 2016 2014 2015 2016 效益