业务伙伴设定主档使用手册.pdfVIP

業務夥伴設定使用手冊 業務夥伴設定主檔 使用手冊 文件版本：V1.0 文件日期：2015/10/5 0 業務夥伴設定使用手冊 目錄 版本修訂2 一、簡述3 二、試用對象3 三、新增業務夥伴主檔資料3 【一般頁籤】5 【聯絡人頁籤】6 【地址頁籤】7 【付款條件】8 【付款執行】9 【會計頁籤】9 【屬性頁籤】11 【備註頁籤】12 【附件頁籤】13 四、查詢現有的業務夥伴主檔14 五、更改業務夥伴主檔資料15 六、移除業務夥伴主檔資料16 1 業務夥伴設定使用手冊 版本修訂 版本 修訂者 修訂簡述 日期 V1.0 Emily Chen 初版 2015/10/5 2 業務夥伴設定使用手冊 一、簡述 您可以使用業務夥伴主檔資料來記錄及檢索業務夥伴 (客戶、供應商和潛在客戶) 資訊， 以及排程業務夥伴活動 。主檔資料為所有銷售和採購文件，以及業務夥伴相關活動的基 礎。您也可使用此資料來詳細分析業務夥伴關係 。 重要提醒 ：如果是新的業務夥伴 ，請使用新增方式建立；若不確定是否曾經建立過業務夥伴 ， 請先使用查詢的方式確認；如果新增後發現建立錯誤，請立即搜尋找出已建立的業務夥伴主檔 資料後，進行資料修正。一家業務夥伴僅能有一個主檔資料，以避免應收應付帳款科目餘額錯 誤。 二、試用對象 採購人員、業助、業務、文管人員或財務，切勿多人維護，如需多人維護，先進行內部受 訓，以避免業務夥伴主檔資料重覆建立，造成後續錯誤發生。 三、新增業務夥伴主檔資料 在新增模式中，系統會顯示一般、聯絡人、地址、付款條件、付款執行、會計、屬性、備註和 附件的標籤 。 Step1 、請點選主功能表管理業務夥伴業務夥伴主檔資料 3 業務夥伴設定使用手冊 Step2 、開啟業務夥伴主檔資料畫面後，預設為「尋找」按鈕的狀態，請點選工具列的「新增 」 圖案，讓業務夥伴主檔資料畫面狀態變更為新增。 新增 Step3 、請維護業務夥伴主檔的表頭資料和各頁籤的基本資料，請依照需求進行填寫。維護後， 請點選「新增」按鈕，完成新增。  代碼 ：必填，請依據您的客戶編碼原則填寫，此欄位是唯一值不允許重覆。如有交易 成立後，此欄位不允許變更。  類