招股说明书 - 国航.pdf

中国国际航空股份有限公司 （北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号楼蓝天大厦 9 层 ） 首次公开发行 A 股股票招股说明书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 中国银河证券有限责任公司 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 中国国际金融有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28楼 招股说明书 本次发行概况 （一）发行股票类型：人民币普通股 （二）每股面值：1 元 （三）本次发行股数：1,639,000,000股 （四）发行日期：2006年7月31日 （五）拟上市证券交易所：上海证券交易所 （六）发行后总股本：11,072,210,909股 其中A股：7,845,678,909股；H股：3,226,532,000股 （七）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的 承诺：中国航空集团公司及中国航空（集团）有限公司承诺，自发行人 A 股股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份， 也不由发行人收购该部分股份。 （八）保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司、中国银河证券有限责 任公司、中国国际金融有限公司 （九）招股说明书签署日期：2006年8月8日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 2 招股说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特 别注意下列风险： 1、安全飞行是航空公司维持正常运营和良好声誉的前提条件。飞行事故或 事件不仅将导致受损飞机的修理或更换及造成飞机暂时停运或永久退役，而且 还牵涉到受伤及遇难旅客的潜在高额索赔。同时，飞行事故或事件还将对公司 的声誉造成不利影响，降低公众对本公司的飞行安全的信任程度，从而对本公 司的业务和经营业绩造成负面影响。 2、航空燃油是本集团生产经营所需主要原材料。受原油价格的直接影响， 近年来航空燃油价格持续上涨，本集团的年均燃油采购价格从 2004 年的 3,742 元/吨提高到了 2005 年的 4,836 元/吨，航空燃油采购成本占本集团主营业务成 本的比例由 2004 年的 33.4%相应上升到 2005 年的 39.0%。2006 年上半年，本 集团燃油采购价格进一步