北京神州泰岳软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDF

股票代码：300002 股票简称：神州泰岳 上市地：深圳证券交易所 北京神州泰岳软件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书 序号 交易对方 住所（通讯地址） 1 李毅 北京市朝阳区天畅园**** 2 李章晶 北京市海淀区田村永金里小区*号楼*单元*室 天津骆壳科技信息咨询 天津生态城动漫中路482 号创智大厦204 室 3 合伙企业（有限合伙） -272 4 高宇扬 北京朝阳区安立路28 号上元小区*号*室 5 戴志康 北京市海淀区上地东路上地佳园 序号 标的公司 住所 （通讯地址） 天津壳木软件有限责任 天津市滨海新区天津生态城动漫中路482 号创 1 公司 智大厦204 室-135 独立财务顾问 二零一四年四月 1 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方李毅、李章晶、天津骆壳、高 宇扬、戴志康保证其为本次发行股份及支付现金购买资产所提供的有关信息真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次发行股份及支付现金购买资产已经取得有关审批机关的批准和核准。审 批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产相关事项所做的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次发行股份及支付现金购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产引致的投资风险，由投资者自行 负责。 投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 2 重大事项提示 本公司提醒投资者注意以下特别提示： 一、标的资产的收入依赖于单一游戏产品的风险 报告期内，壳木软件的收入主要来源于《小小帝国》一款游戏，其于 2011 年12 月在Google Play 平台首次上线发布以来，壳木软件通过不断优化升级及运 营分析，使得该游戏在Google Play 同类产品排名中一直保持领先地位，游戏玩 家规模维持上升趋势，整体盈利情况较好。但由于游戏产品均存在一定的生命周 期，截至目前《小小帝国》游戏产品上线时间已经超过两年，如果壳木软件不能 准确把握主要游戏产品的发展趋势，适时进行版本更新，可能会导致主要游戏产 品的生命周期不能得到有效延续，游戏用户的活跃度或游戏消费水平不能得到维 持，将直接影响壳木软件的游戏盈利水平，再若不能及时推出有影响力的新品， 则难以通过收入叠加效应保障标的公司整体盈利能力，从而可能导致标的公司经 营业绩出现大幅下滑。 二、新游戏产品盈利水平未达预期的风险 随着移动游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之 间的竞争日趋激烈，未来只有玩法新颖、品质高的游戏产品才能被市场认可，取 得较高的盈利。但是移动游戏开发是一项系统工程，涉及到策划、程序、美术和 测试等多个环节，如果新游戏在题材策划方面不能把握市场热点，不能及时深刻