案例中国石化工股份有限公司发行A股可转换债券案例.doc

中国石油化工股份有限公司发行A股可转换债券案例 摘要：本案例描述中国石油化工股份有限公司的筹资方式。介绍该股份有限公司成立以来股本变动情况以及近几年及债券筹资情况。着重描述2011年2月23日发行的A股可转换债券。介绍可转换债券的发行过程、发行数量、发行方式、转股价格以及可转换债券的发行对公司资本结构的影响等。 关键词：筹资方式；可转换债券；资本结构 中国石油化工股份有限公司于2011年2月23日以面值公开发行了23,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额230亿元。本次发行的可转换债券期限为六年，即自2011年2月23日至2017年2月23日。票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.8%、第六年2.0%。该债券于2011年3月7日起在上海证券交易所挂牌上市交易，简称“石化转债”，债券代码110015。本次发行可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2011年8月24日至2017年2月23日止）。 一、中国石油化工股份有限公司简介 中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”）是由中国石油化工集团公司依据《中华人民共和国公司法》，以独家发起方式于2000年2月25日设立的股份制公司。2000年2月18日出具的《关于中国石油化工股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（财管字［2000］