第六节发行人基本情况教材.PDF

1-1-1 声 明 本募集说明书及其摘要的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书 2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编 （ 制。 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是 能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织 募集说明书约定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及 受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司 债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会 议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包 括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民 事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合 法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他 未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成 损失的，将承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府 1-1-2 部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、 诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经 营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书、《债券受托管理 协议》、《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持 有人权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集 说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎考虑本募集说明书 第二节所述的各项风险因素。 1-1-3 重大事项提示 一、2016 年1 月27 日，泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“泛 海控股”）关于“泛海控股股份有限公司2015 年面向合格投资者公开发行公司 债券 （第二期）”的申请获得中国证券监督管理委员会出具的编号为证监许可 [2016]183 号《关于核准泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券 的批复》，核准泛海控股向合格投资者公开发行面值不超过35 亿元的公司债券。 二、由于泛海控股股份有限公司2015 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二期）的申报时间为2015 年度，获得中国证监会的批复时间为2016 年度， 存在跨年度发行的情形。因此，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意， 该公司债券名称由原先的“泛海控股股份有限公司2015 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第二期）”变更为“泛海控股股份有限公司2016 年面向合格投 资者公开发行公司债券”。由于本次公司债券采用分期发行方式，故首期