A股发行上市流程及沟呢键事项介绍.ppt

A股发行上市流程及关键事项介绍; 第一章 A股市场监管及IPO流程简介 2 第二章 重组改制及辅导 10 第三章 A股IPO条件及审核要点 20 第四章 发行定价及上市 64 第五章 上市后监管 74 第六章 保荐制度 83 ;第一章;A股发行监管涉及到的政府部门和组织;A股发行各监管者的主要职责;A股发行各监管者的主要职责（续）;A股发行各监管者的主要职责（续）;首次公开发行的整体流程;;首次公开发行各中介机构的主要工作内容;第二章;;;股份有限公司的设立条件;股份有限公司的设立程序;股份有限公司的股东出资;上市辅导的流程;双方的权利、义务和责任 辅导人员的构成 辅导对象接受辅导的人员 辅导内容、计划及实施方案 辅导方式 辅导期间及各阶段的工作重点 辅导所要达到的效果 辅导费用及其确定的原则和付款方式 辅导协议的变更与终止 违约责任及协议的解释 ;上市辅导过程中各种文件的基本内容(续);上市辅导过程中各种文件的基本内容(续);第三章;第一节;股票公开发行条件的原则性规范;首次公开发行股票的具体规范——发行条件;首次公开发行股票的具体规范——发行条件（续）;首次公开发行股票的具体规范——发行条件（续）;首次公开发行股票的具体规范——信息披露;股票上市条件的原则性规范;上海、深圳证券交易所上市条件;第二节;招股说明书;招股说明书（续）;招股说明书（续）;招股说明书（续）;关键事项——同业竞争;关键事项——关联人（关联方）;关键事项——关联交易及其审议程序;关键事项——关联交易及其审议程序（续）;关键事项——关联交易的决策和披露;关键事项——关联交易的决策和披露（续）;关键事项——免予履行相关义务的关联交易事项;关键事项——关联交易的审核要点;关键事项——重大关联交易的审核要点;关键事项——募集资金使用;关键事项——投资项目核准和备案程序;关键事项——税务审核重点及相关申请文件准备;关键事项——税收减免与返还、政府补贴、财政拨款的审核标准;关键事项——环保;关键事项——商标;关键事项——盈利预测的披露;关键事项——财务状况和持续盈利能力;关键事项——首次公开发行的其他审核重点;关键事项——首次公开发行的其他审核重点（续）;关键事项——首次公开发行的其他审核重点（续）;第三节;首次公开发行申请资料的准备应遵循9号准则;A股首次公开发行股票并上市申请文件目录;A股首次公开发行股票并上市申请文件目录（续）;A股首次公开发行股票并上市申请文件目录（续）;申请文件的准备;财务资料准备的若干要求;第四节;发行报批程序;A股发行报批工作的关键时间环节;第四章;公告价格区间 管理层继续向投资者推介其投资故事 网上路演 投资者网下累计投标询价 网上发行;上海;路演、网上路演及簿记定价;网上路演——现场及页面示例;投资者对公司管理层路演期间表现的认同程度 对公司的投资故事及其盈利前景的看法 投资者对行业的看法 投资者对锁定期的看法;战略配售;网下发行;网上发行;上市;第五章;《上海证券交易所股票上市规则》;《股东大会规则》;《上市公司章程指引》;《关于规范上市公司对外担保行为的通知》;持续信息披露;并购重组的规定;并购重组的规定（续）;持续督导;第六章;保荐制度的法律地位和适用范围;保荐人的职责;保荐工作的协调;保荐代表人的委派及其资质的取得;不适宜担当保荐人的情形和更换保荐人的规则;保荐人和保荐代表人的法律责任;实施保荐制度对保荐人的影响