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大成律师 ——竭诚为客户创造价值 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 中小企业私募债券 大成律师事务所 2014年7月 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3 大成律师事务所 3 目 录 第一节 概况 第二节 相关规范性文件 第三节 发行要素 第四节 发行程序 第五节 与其他融资方式的比较及其优势 第六节 成本估算 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 4 大成律师事务所 4 大成律师事务所 第一节概况 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 5 大成律师事务所 2012年6月8日首单中小企业私募债券在上海证券交易所成功发行，即由东吴证券公司承销的苏州华东镀膜玻璃有限公司5000万元债券，债券期限2年，利率为9.5%。每年付息一次，由苏州国发中小企业担保投资有限公司提供保证担保。 此次首发后，中小企业私募债问世已近两年，从2012年6月首次推出私募债至今，69家券商共计承销了356单中小企业私募债（未到期），发行总额共计431.6亿元，越来越多的中小企业通过私募债券获得融资。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 6 大成律师事务所 概念：中小企业私募债券指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。 中小企业私募债券监管机构 中国证券监督管理委员会 中国证券业协会 上海证券交易所 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限公司 负责证券公司承销资格的审核 负责备案、转让、信息披露 负责债券的登记、托管、结算、交收 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 7 大成律师事务所 试点地区 截止到2013年10月28日，全国已经入中小企业私募债私募债试点区域的省市共有27个:分别为北京、上海、天津、广东、江苏 、湖北 、安徽、重庆、贵州、云南、福建、江西、山东、辽宁、浙江、内蒙古、新疆、黑龙江、广西、宁夏、陕西、湖南、海南、河南、山西、海南、吉林。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 8 大成律师事务所 8 大成律师事务所 第二节相关法律性规范文件 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 9 大成律师事务所 《证券公司开展中小企业私募债券承销业务试点办法》 《关于发展证券公司中小企业私募债承销业务试点实施方案专业评价的通知》 《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》 《上海证券交易所中小企业私募债券业务指引》（试行） 《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》 《深圳证券交易所中小企业私募债券试点业务指南》 《中小企业私募债券试点登记结算业务实施细则》及相关业务指南 《中小企业划型标准规定》 关于中小企业私募债券