第一节项目运作流程.PDFVIP

关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 首次公开发行股票发行保荐工作报告 平安证券股份有限公司（以下简称 “本保荐机构”）接受深圳市卫光生物制 品股份有限公司 （以下简称“发行人”、“卫光生物”）的委托，担任其首次公开 发行股票并上市（以下简称 “本项目”）的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中 国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具《发行保荐工作报告》，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 第一节 项目运作流程 一、保荐机构内部审核过程 本保荐机构对发行人首次公开发行股票并上市项目履行了严格的内部审核 流程： 1、立项审核：2015年1月29日，本保荐机构对本项目立项进行了内部审核， 同意正式立项。 2、内部核查部门审核： 2013年4月25 日至4月26 日、2014年12月17日至12 月19日、2015年6月10日至6月14日，本保荐机构内部核查部门对发行人申请文件 进行了初步审核，并形成了审核报告。 本保荐机构项目组就内部核查部门的审核意见进行了逐项回复和整改。 3、内核小组审核：本保荐机构内核小组于2015年7月14日召开内核会议，对 发行人首次公开发行股票并上市申请文件进行审核。在内核会议上，内核小组成 员对发行人申请首次公开发行股票存在问题及风险进行了讨论，项目组就内核小 组成员提出的问题进行了逐项回答。 3-2-1 内核小组经投票表决，审议通过了本项目。 本保荐机构项目组对内核意见进行了逐项落实，内部核查部门对内核意见落 实情况进行了检查。 二、立项审核的主要过程 1、立项申请时间 2015 年1 月15 日，本保荐机构项目组提交了本项目立项的申请报告。 2、立项评估决策机构成员构成 本保荐机构参会立项管理委员会委员共8人，包括马俊生、王建阳、周凌云、 陆满平、邵青、窦泽云、胡晓平、国萱。 3、立项会议时间 本项目立项会议召开的时间为2015 年1 月29 日。 三、项目执行的主要过程 （一）项目组成员构成 本项目的项目组成员包括：周鹏、李茵、范乃星、张智纬、庞陈娟、黄晟、 邓祺昌、冯晖、刘琦。 本项目具体分工：周鹏、李茵负责项目的总体协调、全面尽职调查工作；范 乃星协助保荐代表人开展项目的总体协调、全面尽职调查工作；张智纬主要负责 发行人基本情况、同业竞争与关联交易、财务与会计、重大合同等尽职调查工作； 黄晟、庞陈娟主要负责业务与技术、高管人员、组织结构与内部控制、募集资金 运用、业务发展目标等尽职调查工作；邓祺昌、冯晖、刘琦主要协助其他项目组 成员开展尽职调查工作。 （二）进场工作的时间 本项目的进场工作时间为2012年7月至今。 （三）尽职调查的主要过程 3-2-2 项目组进场后，采取走访、访谈、现场查阅、实地察看、编制清单、收集资 料等方式对发行人进行了全面的尽职调查，主要包括： 1、发行人基本情况调查 ①走访工商、税务、社保等管理机关和主要开户行，取得发行人的历史沿革、 借款及担保、业务经营、纳税、人员等基本资料，了解其股权变动情况及业务经 营情况的合法合规性； ②访谈了发行人的部分高管，实地考察公司的产、供、销系统，了解发行人 资产、业务、人员、财务、机构的独立性； ③查阅发行人有关资产产权文件、财务制度文件、采购和销售交易合同、内 部决策文件，取得资产权属证明及相关资料。 2、业务和技术情况调查 ①了解发行人主营业务、主要产品或服务的用途，发行人及行业经营模式； ②了解发行人所处行业的现状与发展情况，发行人的行业地位和竞争情况； ③了解发行人采购模式、主要原材料及其价格变动、采购情况、主要供应商 等情况； ④了解发行人主要产品的生产流程、技术状况、产能产量、相关资产或权利、 质量管理、安全管理、环境保护等情况； ⑤了解发行人的销售模式、销售情况及变动情况； ⑥了解发行人研发体制、研发模式、研发投入和研发成果