上海裕荣光电科技股份有限公司股票发行情况.PDFVIP

上海裕荣光电科技股份有限公司 股票发行情况报告书 上海裕荣光电科技股份有限公司 （住所：上海市嘉定区华亭镇华博路666 号） 股票发行情况报告书 主办券商 （深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层） 二零一七年二月 上海裕荣光电科技股份有限公司 股票发行情况报告书 目录 目录 1 释义 3 一、本次发行的基本情况 4 （一）本次发行股票的数量及金额4 （二）发行价格4 （三）现有股东优先认购的情况4 （四）本次股票发行对象情况及认购股份数量4 （五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化6 （六）本次发行是否经中国证监会核准7 （七）关于本次发行募集资金使用计划及募集资金的合理性与必要性的说明7 （八）公司相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象9 二、发行前后相关情况对比 9 （一）发行前后，前10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况9 （二）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、 高级管理人员及核心员工持股的变动情况11 （三）发行前后主要财务指标变化情况13 三、新增股份限售安排情况 14 四、主办券商关于本次发行合法合规性的结论性意见 15 （一）关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见15 （二）关于公司治理规范性的意见15 （三）关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见15 （四）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见16 （五）关于发行过程及结果是否合法合规的意见16 （六）关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见..16 （七）关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见16 （八）主办券商关于是否适用股份支付准则进行会计处理的意见16 （九）关于本次发行后股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金的意见17 （十）主办券商关于本次发行是否符合募集资金专户管理要求、是否符合募集资金信息披 露要求的意见18 （十一）需要说明的其他事项19 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 21 （一）本次股票发行可豁免向中国证监会申请核准21 （二）本次股票发行对象21 （三）相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象21 （四）本次股票发行的过程及结果21 （五）本次股票发行的认购合同等法律文件是否合法合规22 （六）本次股票发行的优先认购安排22 1-2-1 上海裕荣光电科技股份有限公司 股票发行情况报告书 （七）本次股票发行的认购对价22 （八）本次发行对象及现有股东是否属于私募投资基金和私募投资基金管理人22 （九）本次股票发行对象是否存在持股平台和股权代持22 （十）本次股票发行是否存在对赌协议或含有对赌条款的其他协议23 （十一）关于本次股票发行是否涉及连续发行的意见23 （十二）关于本次发行符合募集资金专项管理要求23 （十三）关于前次发行是否涉及非现金资产收购等承诺的核查23 （十四）关于本次发行募集资金是否提前使用的核查23 （十五）结论性意见23 六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明25 七、备查文件 25 1-2-2 上海裕荣光电科技股份有限公司 股票发行情况报告书