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国家理财规划师ChFP简介 北京东方华尔金融咨询有限公司 国家理财规划师发展现状 全国理财师培圳收入 全国理财师人数增长 （万元） （万人） 全国理财师行业分布 （万人） 有关统计数字显示，按照1个理财规划师服务100人估算，国内理财规划师的缺口至少 70万人，预测年薪可在10万到100万元之间； 2008年有近5万人参加认证考试。目前，我国国家理财规划师的保有量已超过8万人， 中国最主流、最权威的理财师职业群体。 理财规划师国家职业资格证书 国家颁发： 理财规划师（ChFP）国家职业资格证书是由中国人力资源和社会保障部颁发的国家级认证证书，唯一由官方认可。 国际统认： 中国政府颁发的国家职业资格证书，在国际上受到联合国、WTO世贸组织国家以及国际经济组织的统一认可。 理财规划师国家职业资格特点 社会认可度较高 富有本土色彩 注重实务操作 ChFP证书价值 国家标准、全行业通用：是我国全金融系统理财业务的从业标准，银行、保险 和证券等金融系统的个人理财业务人员都应取得该资格证书。 国家证书国际统认：中国政府颁发的国家职业资格证书，在联合国、WTO世贸组织 国家以及国际经济组织的统一认可。 国家高级人才资格证明：证书持有人将享有晋升、调动、出国等高级人才应享有 的各种待遇，也是法律上的有效证件。 统一变化、记入档案：证书采用全国统一编号，可在国家官方网站查询；可申请国 国家职业资格全国统一鉴定表，存放于人事档案中作为职业资格和能力水平的证明。 优先办理户口：2009年2月23日根据上海市政府的规定，凡是持有例如国家理财规划 师中级证书以上的人员可申请办理上海与深圳户口，具有高级资格认证证书的可优先 办理。 证书-能力的体现 认证的特点 实用性 特色性（本土化） 权威性 理财业务中应用 满足客户需求 符合中国特色 权威身份象征 东方华尔公司背景 中国理财师职业资格的设计者 中国理财师国家标准的制定者 国家职业技能鉴定专家委员会 理财规划师专业委员会秘书处 中国最早最有影响力的理财师 培训机构 东方华尔—国家理财规划师权威培训机构 东方华尔是经劳动部授权的唯一国家理财规划师专业培训机构 2002年主持起草《理财规划师国家职业标准》、负责理财规划师职业资格认证教材的编撰工作 自2005年以来已经在北京地区培训出近3000余名国家理财规划师，平均通过率名列前茅。 我们承诺向客户提供国内最高水平的金融教育服务 东方华尔国家理财师培训特点 国家考核更侧重实务操作 特聘资深专家团队对学员 进行培训 依照我国金融环境， 法律环境和具体国情设置 本土化 实用性 理 论 与 实 践 的 完 美 结 合 高级理财规划师（国家职业资格一级认证）2009年10月启动试点培训理财规划师（国家职业资格二级认证）连续从事本职业工作13年以上取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上 助理理财规划师（国家职业资格三级认证）连续从事本职工作满6年以上金融相关专业专科以上学历非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上 注：以上条件满足其一即可申报相应级别认证 国家职业资格认证等级与要求 东方华尔理财规划培训核心内容 消费支出规划 风险管理与保险规划 教育规划 投资规划 税收筹划 退休养老规划 现金规划 财产分配和传承规划 财务安全 风险管理与保险规划/养老规划 资产增值：投资规划 资产保护：税收筹划 如何进行理财师学习 理财规划方案 现金规划、购房规划等 基金、股票、税务等 金融基础、宏观经济等 综合应用 八项规划 专业能力 基础知识 业绩提升 如何进行理财师学习 丰富的培训经验，由浅入深的课程设计 专业课程均由第一线的实务人士讲解 人力资源与社会保障部指定的唯一技术支持单位 专业知识薄弱 无法实务应用 担心无法通过考试 广阔的职业晋级空间 三级 二级 一级 助理理财 规划师 理财规划师 高级理财 规划师 东方华尔能为保险代理人带来什么？ 社会地位的变化：您是受人尊重的国家理财规划师； 专业水平的提高：您能为客户提供更加专业、全面的资产配置建议，以专业赢得优质客户的信赖； 交际群体的扩大：您可享受全国理财师的交流平台，汇集保险、银行、证券投资及财务管理等金融行业的精英群体； 个人品质的提升：实现您销售业绩的持续提高、收入水平的持续增长、个人品牌的宣传推广。 东方华尔理财师后续服务 丰富的持续教育服务 持续的理财业务支持 强大的媒体宣传服务 坚强的行业协会组织支持 东方华尔ChFP俱乐部 ChFP徽章展示 定期与机构共同组织的后续